Podklady fakturácie
Súpis odvedenej práce, strojových hodín, materiálu a ďalších položiek stavby za obdobie, z ktorého sa vystaví faktúra zákazníkovi.
Podklad fakturácie zhrňuje, čo sa má zákazníkovi vyfakturovať za jednu stavbu a obdobie: odpracované hodiny z výkazov, strojové hodiny, materiál, vlastné položky a uloženie odpadu. Sumu bez DPH vypočíta z hodinových sadzieb stavby. Vedúci stavby alebo administrátor ho schváli (skontroluje), potom sa z neho vystaví faktúra, ktorá ho uzavrie. Podklad fakturovaný mimo aplikácie uzavriete tlačidlom Vyfakturováno mimo aplikaci (Vyfakturované mimo aplikácie).
Nájdete ich v menu Financie → Podklady fakturácie. Modul je súčasťou taríf Firma a Všetko pre firmu.
Kto s podkladmi pracuje
- Administrátor vidí podklady celej firmy, zakladá ich, schvaľuje a uzatvára.
- Stavbyvedúci (vedúci nastavený na stavbe) vidí podklady zo stavieb, ktoré vedie, zakladá nové, schvaľuje ich a uzatvára.
- Ostatní používatelia, ktorým Rola otvára modul Podklady fakturácie, vidia podklady, ktoré sami založili, vrátane stĺpcov Stav a Vyfakturoval. Tlačidlo Nový doklad ani filtre nemajú.
Ako podklady vznikajú
Automaticky z výkazov práce
Na stavbe zapnite prepínač Fakturace dle výkonu (Fakturácia podľa výkonu) (v karte stavby). Od tej chvíle sa každý schválený výkaz práce tejto stavby sám zaradí do otvoreného podkladu stavby v stave K fakturaci (Na fakturáciu). Keď žiadny otvorený podklad nie je, založí sa nový. Obdobie podkladu sa prispôsobí dátumom zaradených výkazov. Pozri Výkazy práce a Stavby.
Suma za výkaz je počet odpracovaných hodín (bez obeda) krát hodinová sadzba. Sadzba sa hľadá v tomto poradí:
- sadzba pre konkrétny stroj nastavená na stavbe,
- Zúčtovací sazba (h) (Zúčtovacia sadzba (h)) stroja,
- sadzba pre konkrétnu osobu nastavená na stavbe,
- všeobecná sadzba stavby.
Ručne
- V Financie → Podklady fakturácie kliknite na Nový doklad.
- Vyplňte Datum od (Dátum od), Datum do (Dátum do) a Projekt (stavbu), prípadne Stavbyvedoucí (Stavbyvedúci).
- Ak ide o zálohovú fakturáciu, zapnite prepínač Zálohová fakturace (Zálohová fakturácia).
- Doplňte položky a prílohy, prípadne Komentář (Komentár).
- Kliknite na Založit (Založiť).
Pri založení nového podkladu dostanú upozornenie používatelia, ktorí si v nastavení notifikácií zapli Vytvoření podkladu pro fakturaci (Vytvorenie podkladu pre fakturáciu; e-mailom alebo do mobilnej aplikácie).
Položky podkladu
Položky sú rozdelené do záložiek:
| Záložka | Obsah |
|---|---|
| Výkazy prací (Výkazy prác) | Výkazy práce s dátumom, autorom, časom a strojom. Prepínačom Zahrnout do faktury (Zahrnúť do faktúry) výkaz ponecháte v podklade, alebo ho z fakturácie vyradíte. |
| Strojní hodiny (Strojové hodiny) | Hodiny strojov z výkazov. |
| Materiál | Materiál zadaný ručne tlačidlom Přidat položku (Pridať položku). |
| Vlastní podklady (Vlastné podklady) | Ľubovoľné položky. Tlačidlom Načtení z cenové nabídky / přijaté objednávky (Načítanie z cenovej ponuky / prijatej objednávky) prevezmete položky z ponuky alebo objednávky stavby. |
| Uložení odpadu (Uloženie odpadu) | Položky za odvoz a uloženie odpadu. |
Dole vo formulári je Kontrolní součet částek (Kontrolný súčet súm) všetkých zahrnutých položiek.
Uložený podklad je zamknutý proti nechcenej zmene. Na úpravu ho odomknite ikonou zámku v hlavičke formulára a zmeny uložte tlačidlom Upravit (Upraviť).
Rozdelenie a zlúčenie podkladov
Pri podklade v stave Na fakturáciu sú dve tlačidlá:
- Filtrovat výkazy (Filtrovať výkazy) - podľa osôb a dátumu vyberiete výkazy, ktoré majú v podklade zostať. Ostatné sa presunú do nového podkladu. Hodí sa, keď chcete fakturovať len časť obdobia alebo len niektorých ľudí.
- Sjednotit (Zjednotiť) - presunie výkazy do iného otvoreného podkladu tej istej stavby.
Stavy a schválenie
| Stav | Čo znamená |
|---|---|
| K fakturaci (Na fakturáciu) | Podklad je otvorený, pribúdajú do neho výkazy a dá sa upravovať. |
| Schváleno (Schválené) | Vedúci stavby alebo administrátor podklad skontroloval. Nové výkazy už do neho nepribúdajú a je pripravený na vystavenie faktúry. |
| Vyfakturováno (Vyfakturované) | Podklad je uzavretý: vystavila sa z neho faktúra, alebo bol označený ako vyfakturovaný mimo aplikácie. |
Podklad schváli administrátor alebo vedúci stavby tlačidlom Schváliť (v zozname, v detaile, alebo hromadne Schválit výběr (Schváliť výber)). Schválený podklad sa ponúka vo Faktúrach vydaných na vystavenie faktúry a vystavenie ho uzavrie ako Vyfakturováno. Ak fakturujete mimo aplikácie, uzavriete podklad Na fakturáciu alebo Schválené tlačidlom Vyfakturováno mimo aplikaci (ikona v zozname, alebo hromadne). Výkazy, ktoré mali vypnuté Zahrnout do faktury, sa pri schválení presunú do nového podkladu, takže nepropadnú a vyfakturujete ich neskôr. Keď faktúru zmažete, podklad sa vráti do stavu Na fakturáciu.
Do 28. 9. 2026 tlačidlo Schváliť podklad rovno uzavrelo ako Vyfakturované; podklady schválené pred týmto dátumom preto zostávajú v stave Vyfakturované.
Zoznam a filtre
Zoznam ukazuje stavbu, obdobie, Částka bez DPH (Suma bez DPH), Stav a stĺpec Vyfakturoval (kto z podkladu vystavil faktúru alebo ho uzavrel mimo aplikácie). Filtrovať možno podľa Stavby, Vedoucí projektu (Vedúci projektu; podklady stavieb vybraných vedúcich), Osoba (autor výkazov) a obdobia, prepínač Ke schválení mnou (Na schválenie mnou) ukáže podklady Na fakturáciu zo stavieb, ktoré vediete.
Pri každom podklade sú akcie:
- Stiahnuť PDF - podklad v PDF, napríklad na odsúhlasenie so zákazníkom,
- Prepojiť náklady - pozri nižšie,
- úprava a zmazanie.
Prefakturácia nákladov stavby
Akciou Prepojiť náklady pripojíte k podkladu položky schválených prijatých faktúr stavby a vydaných objednávok. Prijaté faktúry sa v okne ponúkajú administrátorovi a používateľovi, ktorý má v Role pri module Faktúry prijaté aspoň úroveň čtení (čítanie). S úrovňou editace vlastních (editácia vlastných) sú to len doklady, ktoré sám založil. Kto tento prístup nemá (napríklad stavbyvedúci bez prístupu k Faktúram prijatým), uvidí v okne len vydané objednávky. Pri každej položke zadáte preinvestované množstvo a okno ukazuje, koľko z položky ešte zostáva. Úplne preinvestované náklady sa vo Faktúrach prijatých označia ako Vyfakturováno.
Vystavenie faktúry z podkladu
Vo Faktúrach vydaných vyberte pri novej faktúre stavbu. Zobrazia sa Neúčtované podklady fakturace (Nevyúčtované podklady fakturácie) tejto stavby, teda podklady v stave Na fakturáciu alebo Schválené, ktoré ešte nie sú prepojené s inou faktúrou. Zaškrtnutím podkladu sa do faktúry predvyplnia jeho riadky (práca a stroje jedným súhrnným riadkom, materiál a vlastné položky jednotlivo), po uložení sa podklad s faktúrou prepojí a prejde do stavu Vyfakturované.
Ako to na seba nadväzuje
Výkazy práce (schválené) ──┐
Materiál, vlastné položky ─┼──→ Podklad fakturácie ──→ Faktúra vydaná ──→ Platba
Náklady stavby na prefakturáciu ┘