Inbox dokladov
Odkladisko nahraných dokladov, z ktorých sa neskôr založí prijatá faktúra.
Inbox dokladov je zdieľaná priehradka na súbory dokladov, ktoré ešte nikto nespracoval. Nahráte do nej PDF alebo fotku faktúry hneď, ako ju dostanete, a náklad z nej založíte neskôr, až na to bude čas. Hodí sa, keď doklady zbiera jeden človek a do systému ich zadáva iný.
Nájdete ho v menu Financie → Inbox dokladov. Modul je súčasťou taríf Firma a Všetko pre firmu, prístup k nemu riadi Rola. Nahrávať doklady do inboxu môžu administrátor a používatelia s úrovňou editace (editácia) alebo editace vlastních (editácia vlastných). S úrovňou čtení (čítanie) doklady v inboxe vidíte, ale nové nenahráte ani žiadne nezmažete.
Niekdajšia „Krabica" so žiadosťami zamestnancov už neexistuje. Žiadosť o preplatenie dokladu zaplateného zo svojho podáva pracovník cez Evidencia dokladu na Nástenke a žiadosť o zálohu cez Požiadať o zálohu. Oboje sa schvaľuje v Mzdách.
Nahranie dokladu
- Prejdite do Financie → Inbox dokladov.
- Presuňte súbor do poľa Importovat přílohy (Importovať prílohy), alebo na pole kliknite a súbor vyberte. Nahráva sa vždy jeden súbor.
- Doklad sa objaví v zozname s dátumom nahrania a názvom súboru.
Založenie prijatej faktúry z inboxu
- Pri doklade v zozname môžete ikonou náhľadu súbor otvoriť (pri PDF, PNG a JPG).
- Kliknite na šípku pri doklade. Otvoria sa Faktúry prijaté s novým nákladom, ku ktorému je súbor pripojený.
- Vyplňte údaje nákladu a uložte ho.
- Po uložení sa súbor stane prílohou nákladu a z inboxu zmizne.
Založenie nákladu vyžaduje prístup do Faktúr prijatých (administrátor, alebo Rola s úrovňou editace (editácia) či editace vlastních (editácia vlastných) pri module Faktúry prijaté). Úroveň pri Inboxe dokladov pritom nerozhoduje, náklad z dokladu založíte aj s úrovňou čtení (čítanie) pri Inboxe. Doklad, ktorý do inboxu nepatrí, zmažete ikonou koša. S úrovňou editace (editácia) zmažete ktorýkoľvek doklad, s úrovňou editace vlastních (editácia vlastných) len ten, ktorý ste nahrali sami.
Faktúry od dodávateľov môžete prijímať rovno e-mailom a nechať ich prečítať pomocou AI, pozri Príjem a vyťaženie dokladov. Inbox sa hodí hlavne pre doklady, ktoré k vám prídu inak ako e-mailom.