Inbox dokladů
Odkladiště nahraných dokladů, ze kterých se později založí přijatá faktura.
Inbox dokladů je sdílená přihrádka na soubory dokladů, které ještě nikdo nezpracoval. Nahrajete do ní PDF nebo fotku faktury hned, jak ji dostanete, a náklad z ní založíte později, až na to bude čas. Hodí se, když doklady sbírá jeden člověk a do systému je zadává jiný.
Najdete ho v menu Finance → Inbox dokladů. Modul je součástí tarifů Firma a Vše pro firmu, přístup k němu řídí Role. Nahrávat doklady do inboxu mohou administrátor a uživatelé s úrovní editace nebo editace vlastních. S úrovní čtení doklady v inboxu vidíte, ale nové nenahrajete ani žádné nesmažete.
Dřívější „Krabice" se žádostmi zaměstnanců už neexistuje. Žádost o proplacení dokladu zaplaceného ze svého podává pracovník přes Evidence dokladu na Nástěnce a žádost o zálohu přes Požádat o zálohu. Obojí se schvaluje v Mzdách.
Nahrání dokladu
- Přejděte do Finance → Inbox dokladů.
- Přetáhněte soubor do pole Importovat přílohy, nebo na pole klikněte a soubor vyberte. Nahrává se vždy jeden soubor.
- Doklad se objeví v seznamu s datem nahrání a názvem souboru.
Založení přijaté faktury z inboxu
- U dokladu v seznamu můžete ikonou náhledu soubor otevřít (u PDF, PNG a JPG).
- Klikněte na šipku u dokladu. Otevřou se Faktury přijaté s novým nákladem, ke kterému je soubor připojený.
- Vyplňte údaje nákladu a uložte ho.
- Po uložení se soubor stane přílohou nákladu a z inboxu zmizí.
Založení nákladu vyžaduje přístup do Faktur přijatých (administrátor, nebo Role s úrovní editace či editace vlastních u modulu Faktury přijaté). Úroveň u Inboxu dokladů přitom nerozhoduje, náklad z dokladu založíte i s úrovní čtení u Inboxu. Doklad, který do inboxu nepatří, smažete ikonou koše. S úrovní editace smažete kterýkoli doklad, s editací vlastních jen ten, který jste nahráli sami.
Faktury od dodavatelů můžete přijímat rovnou e-mailem a nechat je přečíst pomocí AI, viz Příjem a vytěžení dokladů. Inbox se hodí hlavně pro doklady, které k vám přijdou jinak než e-mailem.