Role a oprávnění
Firemní role s úrovní přístupu ke každému modulu - kdo co vidí a smí upravovat.
V tarifech Firma a Vše pro firmu rozhoduje o tom, co běžný uživatel v aplikaci vidí a smí, jeho Role. Role si firma pojmenuje a nastaví sama (například Stavbyvedoucí, Dělník, Účetní) a každému uživateli jednu přiřadí. Najdete je v menu Seznamy → Role.
Jak přístup funguje
Na kartě uživatele (modul Uživatelé) jsou dvě pole:
- Práva - Admin nebo Uživatel. Administrátor má vždy plný přístup ke všemu a Roli nepotřebuje.
- Role - pro Uživatele určuje úroveň přístupu ke každému modulu. Bez Role by uživatel neviděl nic, proto aplikace novým uživatelům předvyplní Roli Uživatel.
Nad tím stojí dvě pravidla, která Role nepřebije:
- Tarif - modul, který tarif firmy neobsahuje, neotevře žádná úroveň.
- Jen pro administrátora - správu uživatelů a Nastavení firmy má vždy jen administrátor. Úrovně u modulů Uživatelé, Personalistika a Obecné to nezmění.
V tarifech Deník a Deník+ se Role nepoužívají a pole Role se na kartě uživatele nezobrazuje. Každý uživatel vidí moduly tarifu kromě Uživatelů a Poptávek, které má jen administrátor. Stavby, založení a sdílení stavebního deníku a kontakty spravuje také jen administrátor. Přiřazené Role zůstanou uložené pro případný přechod na vyšší tarif.
Úrovně přístupu
| Úroveň | Co uživatel smí |
|---|---|
| nepřístupný | Modul nevidí, v menu se mu nezobrazí |
| čtení | Prohlížet záznamy, nic nezakládá ani neupravuje |
| editace vlastních | Zakládat záznamy a upravovat nebo mazat jen ty, které sám založil |
| editace | Zakládat, upravovat a mazat všechny záznamy modulu |
Vyšší úroveň zahrnuje nižší: kdo má editace, smí i číst. Některé položky menu vyžadují vyšší úroveň, například Mzdy se v menu Finance zobrazí jen s úrovní editace a Plánovací okno s úrovní alespoň editace vlastních u modulu Kalendář.
Založení a úprava role
- Otevřete Seznamy → Role a klikněte na Přidat roli (existující roli otevřete kliknutím v seznamu).
- Na záložce Oprávnění zadejte Název role.
- U každého modulu vyberte Úroveň. Tlačítko Nastavit vše na čtení nastaví všechny moduly na čtení, pak stačí upravit výjimky.
- Volitelně nastavte přepínače role a nadřízené role (viz níže).
- Uložte tlačítkem Založit (u existující role Upravit).
Seznam rolí ukazuje datum založení, název a nadřízené role. Změna role se projeví všem uživatelům, kteří ji mají přiřazenou.
Modul, který do aplikace přibyl až po založení role, je v ní označený štítkem nový a má úroveň nepřístupný. Po novinkách v aplikaci proto projděte své role a nové moduly zpřístupněte, komu mají být.
Moduly v editoru role
Editor role vypisuje všechny moduly aplikace, i ty, které váš tarif nemá. Nejdůležitější z nich:
| Modul v editoru | Co otevírá |
|---|---|
| Nástěnka | Nástěnku |
| Evidence deníku, Denní záznamy, Přístupy | Stavební deník, jeho denní záznamy a sdílení deníku |
| Výkazy práce, Jízdy | Výkazy práce a Dopravu |
| Kalendář, Můj kalendář, Úkoly, Týmy | Sekci Plánování, viz Plán |
| Cenové nabídky, Objednávky vydané, Objednávky přijaté, Dodací listy, Zakázky | Sekci Obchod (Zakázky = poptávky) |
| Faktury vydané, Faktury přijaté, Inbox dokladů, Podklady fakturace, Platby, Cashflow, Mzdy | Sekci Finance |
| Reporty, Pokročilé reporty | Sekci Reporty: modul Reporty otevře report Výkazy práce. Reporty s čísly celé firmy (Stavba, Náklady, Výdělečnost zakázek, Ziskovost strojů) vidí jen administrátor. |
| Stavby, Kontakty, Stroje, Půjčené stroje, Nářadí, Školení | Stejnojmenné evidence |
| Typy událostí, Předkontace, Typy daně, Náklad. kategorie, Stavební kategorie | Firemní číselníky v menu Nastavení → Obecné |
| Role | Tuto stránku se správou rolí |
Přepínače role
Na záložce Oprávnění jsou nad seznamem modulů čtyři přepínače:
- Zobrazení názvu stavby - zda se uživatelům s touto rolí ukazuje Název stavby, nebo Interní název.
- Vidí plán celé firmy - Celá firma: webový Kalendář s exportem do PDF a Gantt ukazují uživatelům s touto rolí události celé firmy. Jen vlastní: vidí v nich jen události, které sami založili, na které jsou přiřazení, a plán staveb, které vedou (podle přepínače Plán u vedoucího stavby). Dokud přepínač nezměníte, řídí se úrovní u modulu Kalendář: s úrovní editace celá firma, jinak jen vlastní. Uživatel bez přístupu ke Kalendáři plán celé firmy nevidí nikdy. Můj kalendář, nástěnka, Vytíženost, Plánovací okno, mobilní aplikace a synchronizovaný kalendář ukazují uživatelům vždy jen tento omezený rozsah, administrátor vidí vždy celý plán.
- Plán u vedoucího stavby - Celý plán (vedoucí vidí celý plán staveb, které vede, včetně osobních záznamů ostatních), nebo Omezený plán (vidí, co je přiřazené jemu, vlastní záznamy a u svých staveb jen stavby a jízdy).
- Doklady jen z dopravy - pro dispečery dopravy: v nabídkách, přijatých objednávkách a fakturách vidí jen doklady navázané na Dopravu, vydané objednávky a podklady k fakturaci jen vlastní. Vypnuto = doklady celé firmy podle úrovní modulů.
Hierarchie rolí
Na záložce Hierarchie tlačítkem Přidat nadřízenou roli určíte, které role jsou této roli nadřízené. Hierarchie rozhoduje, komu přijdou ke schválení žádosti o dovolenou, nemocenskou a opravy docházky, pokud firma nemá v Nastavení firmy určeného pevného schvalovatele. Když nadřízený chybí, schvaluje první založený administrátor firmy. Více v Dovolená a nemocenská.
Docházka
Má-li firma zapnutou časovou kontrolu docházky, přibude v roli záložka Docházka. U každého tlačítka docházky (Práce, Home office, Služební cesta, Oběd, Lékař, Odchod) nastavíte, zda je pro roli Povoleno, nebo Zakázáno. Viz Docházka.
Stavbyvedoucí
Stavbyvedoucí není samostatná role ani typ účtu. Stavbyvedoucím se uživatel stane tím, že ho u stavby nastavíte jako vedoucího (viz Stavby). U staveb, které vede, pak vede stavební deník (i když mu Role u deníku povoluje jen čtení), schvaluje výkazy práce a vidí data celé stavby. Co z plánu uvidí, řídí přepínač Plán u vedoucího stavby v jeho roli.
Připravené role
Nová firma dostane připravené role, které můžete libovolně upravit, přejmenovat nebo smazat, a přidat si vlastní podle toho, jak firma pracuje. Vždy ponechte roli Uživatel - aplikace ji přiřazuje novým uživatelům a uživatelům bez role při přechodu z tarifu Deník na Firmu.
Když uživatel hlásí, že nevidí modul nebo nemůže zakládat, podívejte se v seznamu uživatelů na štítky u jména (například Nemůže do deníku). Kliknutím se otevře karta uživatele se zvýrazněným polem Role.