Kontakty
Adresár zákazníkov, dodávateľov a partnerov s doplnením údajov z ARES.
Kontakty sú firemný adresár zákazníkov, investorov, dodávateľov a ďalších partnerov. Kontakt zadáte raz a potom ho už len vyberáte pri stavbe (investor), v cenových ponukách, objednávkach, faktúrach, nákladoch a ďalších dokladoch. Modul nájdete v menu Zoznamy → Kontakty.
Kto smie kontakty spravovať
- Tarify Denník a Denník+ - kontakty vidia všetci používatelia firmy, zakladať, upravovať a mazať ich smie len administrátor.
- Tarify Firma a Všetko pre firmu - rozhoduje úroveň pri module Kontakty v role používateľa (pozri Roly a oprávnenia). S úrovňou editace vlastních (editácia vlastných) používateľ upravuje len kontakty, ktoré sám založil.
- Externí používatelia (investor, TDI…) kontakty nezakladajú ani neupravujú a firemné kontakty ani nevidia.
Zoznam kontaktov
Zoznam ukazuje názov alebo meno, adresu, mesto a krajinu. Hore je vyhľadávanie. Kliknutím na kontakt otvoríte jeho detail.
Nový kontakt
- Kliknite na Přidat kontakt (Pridať kontakt).
- Do poľa Vyhledat v ARES (název nebo IČO) (Vyhľadať v ARES - názov alebo IČO) napíšte názov firmy alebo IČO a vyberte ju z ponuky. Aplikácia doplní názov, IČO, DIČ, platiteľstvo DPH, adresu a kraj, pri platiteľoch DPH aj bankové účty zverejnené v registri českého Ministerstva financií.
- Skontrolujte a doplňte údaje: Název (Názov), IČO, DIČ, DPH (platiteľ alebo neplatiteľ), Bankovní účty (Bankové účty), Adresa, Město (Mesto), PSČ, Země (Krajina) a Kraj.
- V časti Kontaktní osoby (Kontaktné osoby) pridajte tlačidlom + Přidat kontakt jednu alebo viac osôb s menom, e-mailom a telefónom.
- Kliknite na Založit (Založiť).
- Povinný je Název a Země (predvolené je Česko, pri zahraničnom kontakte ju zmeňte). Súkromnú osobu bez IČO založíte vyplnením mena namiesto názvu.
- Keď kontakt s rovnakým IČO už v adresári je, aplikácia nový nezaloží a vyberie ten existujúci.
- Kontakt môžete založiť aj priamo z iného formulára, napríklad pri zakladaní stavby alebo faktúry. Založený kontakt sa do formulára rovno prenesie.
Úprava a zmazanie
Uložený kontakt sa otvára zamknutý. Pre úpravu kliknite na ikonu zámku (Odemknout pole (Odomknúť polia)), zmeňte údaje a uložte tlačidlom Upravit (Upraviť). Kontakt zmažete ikonou koša v zozname.
Kontakty v mobilnej aplikácii
V mobilnej aplikácii nájdete kontakty v Viac → Doklady a fakturácia → Kontakty. Pri kontakte tam navyše uvidíte históriu spolupráce (cenové ponuky, objednávky a faktúry, vždy len z agend, ku ktorým máte prístup), pri odberateľoch aj súhrn fakturácie a môžete z neho rovno začať novú ponuku, objednávku alebo faktúru. Mobil tiež upozorní na nespoľahlivého platiteľa DPH a vie údaje kontaktu aktualizovať z ARES.
Vaše vlastné firemné údaje (názov, IČO, adresa, bankový účet) sa na doklady berú z Nastavení firmy, do kontaktov ich nezadávajte.