Kontakty

Všechny tarify

Zarządzanie kontaktami – klienci, dostawcy, partnerzy.

Dostupné pro:AdministrátorVedoucí

Książka kontaktów firmy – klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych. Kontakty używane są przy tworzeniu faktur, ofert cenowych i zamówień.

Dodawanie kontaktu

1. Przejdź do Kontakty
2. Kliknij + Nowy kontakt
3. Wypełnij nazwę firmy lub imię osoby
4. Dodaj NIP, REGON i adres
5. Dodaj adres e-mail i telefon
6. Zapisz

Automatyczne wypełnianie z ARES

Przy wpisaniu NIP system automatycznie wypełni nazwę firmy i adres z bazy danych ARES.

Powiązanie z dokumentami

Kontakty są powiązane z:

• Fakturami wychodzącymi i przychodzącymi
• Ofertami cenowymi
• Zamówieniami
• Listami dostawy

Wpisz raz

Kontakt wprowadza się tylko raz – potem wystarczy wybrać go z listy przy tworzeniu faktur, ofert i zamówień. Dane wypełniają się automatycznie, bez przepisywania.

Kontakty jako podstawa dokumentów

Kontakty stanowią podstawę wszystkich dokumentów biznesowych w eProtokol. Przy tworzeniu faktury, oferty lub zamówienia wystarczy wybrać kontakt, a system wypełni nazwę firmy, NIP, REGON i adres.