Serie numeracji i wygląd dokumentów
Format numerów faktur, kosztów, ofert cenowych i budów, wygląd faktury w PDF oraz wyświetlanie kategorii budowlanej w koszcie.
Każdy rodzaj dokumentu ma własną serię numeracji. Przy zapisie system nada kolejny wolny numer, więc nie musisz pilnować kolejności nawet wtedy, gdy pracuje równocześnie kilka osób. Format numerów administrator ustawi zgodnie ze zwyczajami firmy lub księgowej.
Ustawienia znajdziesz w Nastavení firmy → Doklady a platby → Doklady a číselné řady (Ustawienia firmy → Dokumenty i płatności → Dokumenty i serie numeracji). W taryfach Dziennik i Dziennik+ ta zakładka jest zablokowana.
Serie numeracji
Dla każdego rodzaju dokumentu ustawisz:
- Vzor (Wzór) - postać numeru złożoną ze stałych znaków i znaczników zastępczych,
- Reset čítače (Reset licznika) - Nikdy (Nigdy), Ročně (Rocznie) lub Měsíčně (Miesięcznie); po przełomie okresu licznik zaczyna znowu od jedynki,
- Čítač (poslední č.) (Licznik, ostatni nr) - ostatni użyty numer kolejny; ustawiając go, możesz kontynuować numerację z wcześniejszego systemu,
- Náhled dalšího (Podgląd następnego) - jak będzie wyglądał następny numer.
Ustawienia zapiszesz przyciskiem Uložit číselné řady (Zapisz serie numeracji).
Znaczniki we wzorze
| Znacznik | Znaczenie |
|---|---|
YYYY | rok czterocyfrowo (2026) |
YY | rok dwucyfrowo (26) |
MM | miesiąc (01-12) |
XXXXX | numer kolejny, liczba X określa liczbę cyfr uzupełnianych zerami |
PROJ | numer projektu |
USERNO | numer osobowy |
Pozostałe znaki (litery, /, -) są wstawiane do numeru bez zmian. Symbol zmienny (identyfikator płatności) powstaje z numeru automatycznie w ten sposób, że zostają tylko cyfry (najwyżej 10 ostatnich).
Które dokumenty korzystają z serii
| Dokument | Domyślny wzór | Reset |
|---|---|---|
| Faktura wystawiona | YYMMXXXXX | miesięcznie |
| Oferta cenowa | CN-YYYY-XXX | rocznie |
| Faktura otrzymana | FD/YY/XXXX | rocznie |
| Otrzymana - inne zobowiązanie | O/YY/MM/XXXX | miesięcznie |
| Otrzymana - kasa | V/YY/MM/XXXX | miesięcznie |
| Otrzymana - faktura zaliczkowa | Z/YY/XXXX | rocznie |
| ID zakázky (ID zlecenia, budowa) | YYYY/XXX | rocznie |
Dokumenty oznaczone Zatím neaktivní (Na razie nieaktywne), na przykład zamówienie lub wynagrodzenie, na razie używają pierwotnego formatu numeru i ustawiony wzór nie jest w nich stosowany.
W przypadku budów licznik nie jest zapisywany, lecz wyliczany z istniejących budów: następny numer to najwyższy istniejący numer z tym samym początkiem plus jeden. Wynika to z tego, że ID zakázky jest w formularzu budowy zwykłym polem, które możesz edytować.
Kiedy numer jest nadawany
- Przy fakturze wystawionej formularz pokazuje tylko orientacyjną propozycję w formacie domyślnym. Wiążący numer według ustawionego wzoru jest nadawany przy zapisie i pokazuje się w potwierdzeniu utworzenia. Symbol zmienny powstaje z nadanego numeru.
- Przy koszcie numer jest wstępnie wypełniany według wybranego rodzaju dokumentu i przeliczany przy zmianie rodzaju. Rok i miesiąc w numerze zależą od daty DUZP (data wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu), przy fakturze wystawionej od daty wystawienia. Jeśli po odblokowaniu ikoną kłódki nadpiszesz numer ręcznie, zapisze się tak, jak go wpisałeś.
- Przy innym zobowiązaniu i kasie z numeru wywodzony jest także symbol zmienny. Przy fakturach od dostawców symbol zmienny to ten, który podał dostawca, i seria numeracji go nie zmienia.
Wygląd dokumentów
Zmiany w tej sekcji zapiszesz przyciskiem Uložit změny (Zapisz zmiany) na dole.
- Layout PDF faktury (Układ faktury w PDF) - Klasický (Klasyczny, pierwotny wygląd) lub Boxový (Blokowy: wzór z sekcjami w ramkach Dostawca, Odbiorca, Płatność, polem Do zapłaty i informacją Wystawił).
- Pořadí polí u položek faktury (Kolejność pól w pozycjach faktury) - strzałkami Posunout nahoru (Przesuń w górę) i Posunout dolů (Przesuń w dół) ustawisz kolejność pól Ilość, J.m., Nazwa, Kwota, Rabat %, Stawka podatku i Razem. Kolejność obowiązuje w formularzu faktury wystawionej, w kolumnach w PDF i na publicznej stronie faktury. Stawka podatku jest wyświetlana tylko u płatnika DPH (VAT), w blokowym PDF rabat zapisuje się w nawiasie za nazwą. Przyciskiem Obnovit výchozí pořadí (Przywróć domyślną kolejność) wrócisz do stanu pierwotnego.
Koszty
Przełącznik Skrýt stavební kategorii v nákladu (Ukryj kategorię budowlaną w koszcie) ukrywa wybór kategorii budowlanej w formularzu kosztu (w nagłówku i w pozycjach). Do kosztu automatycznie zapisuje się kategoria Obecné (Ogólne) wybranej budowy. Przydaje się firmom, które kosztów na budowie dalej nie dzielą.
Przełącznik Faktury přijaté otevírat jen s neproplacenými (Otwieraj faktury otrzymane tylko z nieopłaconymi) włącza na liście Faktur otrzymanych przełącznik Neproplacené (Nieopłacone) od razu przy otwarciu. Lista pokazuje wtedy wszystkie dokumenty, które nie mają jeszcze statusu Opłacono, niezależnie od daty. Przełącznik nad tabelą można w każdej chwili wyłączyć.
Inne ustawienia wpływające na dokumenty
| Gdzie | Ustawienie | Gdzie się pojawia |
|---|---|---|
| Obecné (Ogólne) | Nazwa, adres, IČO (numer identyfikacyjny firmy), DIČ (numer identyfikacji podatkowej), Daň (Podatek: płatnik / niepłatnik VAT), Číslo účtu (Numer rachunku), Název banky (Nazwa banku), Web (Strona internetowa), Kontaktní telefon (Telefon kontaktowy) | Nagłówek i stopka faktury, płatność QR, domyślny typ podatku nowej faktury |
| Obecné | Text v patičce dokumentů (Tekst w stopce dokumentów) | Stopka faktury w PDF |
| Logo a barva (Logo i kolor) | Logo firmy | Nagłówek faktury blokowej i stopka faktury |
| Logo a barva | Skrýt logo v zápatí faktury (Ukryj logo w stopce faktury) | Stopka PDF i publicznej strony faktury zostaje bez logo |
| Logo a barva | Razítko s podpisem (Pieczątka z podpisem), przełącznik Tisknout razítko (Drukuj pieczątkę) | Odcisk pieczątki na fakturze wystawionej i zamówieniu wydanym |
Zob. także Faktury wystawione i Faktury otrzymane.