Серії нумерації та вигляд документів
Формат номерів рахунків, витрат, цінових пропозицій і будівництв, вигляд PDF рахунку та відображення будівельної категорії у витраті.
Кожен вид документа має власну серію нумерації. Під час збереження система присвоїть наступний вільний номер, тож вам не потрібно стежити за порядком навіть тоді, коли одночасно працює кілька людей. Формат номерів адміністратор налаштує відповідно до звичок компанії або бухгалтера.
Налаштування знайдете в Nastavení firmy → Doklady a platby → Doklady a číselné řady (Налаштування компанії → Документи та платежі → Документи та серії нумерації). На тарифах Щоденник і Щоденник+ ця вкладка заблокована.
Серії нумерації
Для кожного виду документа налаштуєте:
- Vzor (Шаблон) - вигляд номера, складений з постійних символів і позначок-замінників,
- Reset čítače (Скидання лічильника) - Nikdy (Ніколи), Ročně (Щороку) або Měsíčně (Щомісяця); після зміни періоду лічильник знову починає з одиниці,
- Čítač (poslední č.) (Лічильник, останній №) - останній використаний порядковий номер; налаштувавши його, можна продовжити нумерацію з попередньої системи,
- Náhled dalšího (Попередній перегляд наступного) - як виглядатиме наступний номер.
Налаштування збережете кнопкою Uložit číselné řady (Зберегти серії нумерації).
Позначки в шаблоні
| Позначка | Значення |
|---|---|
YYYY | рік чотирма цифрами (2026) |
YY | рік двома цифрами (26) |
MM | місяць (01-12) |
XXXXX | порядковий номер, кількість X визначає кількість цифр, доповнених нулями |
PROJ | номер проєкту |
USERNO | особовий номер |
Інші символи (літери, /, -) вставляються в номер без змін. Змінний символ (ідентифікатор платежу) створюється з номера автоматично: залишаються лише цифри (щонайбільше останні 10).
Які документи використовують серії
| Документ | Шаблон за замовчуванням | Скидання |
|---|---|---|
| Виставлений рахунок | YYMMXXXXX | щомісяця |
| Цінова пропозиція | CN-YYYY-XXX | щороку |
| Отриманий рахунок | FD/YY/XXXX | щороку |
| Отриманий - інше зобов'язання | O/YY/MM/XXXX | щомісяця |
| Отриманий - каса | V/YY/MM/XXXX | щомісяця |
| Отриманий - авансовий рахунок | Z/YY/XXXX | щороку |
| ID zakázky (ID замовлення, будівництво) | YYYY/XXX | щороку |
Документи з позначкою Zatím neaktivní (Поки що неактивно), наприклад замовлення або зарплата, поки що використовують початковий формат номера, і налаштований шаблон до них не застосовується.
У будівництв лічильник не зберігається, а обчислюється з наявних будівництв: наступний номер - це найбільший наявний номер із таким самим початком плюс один. Причина в тому, що ID zakázky у формі будівництва є звичайним полем, яке можна змінити.
Коли присвоюється номер
- Для виставленого рахунку форма показує лише орієнтовну пропозицію у форматі за замовчуванням. Остаточний номер за налаштованим шаблоном присвоюється під час збереження і показується в підтвердженні про створення. Змінний символ створюється з присвоєного номера.
- Для витрати номер заповнюється заздалегідь відповідно до вибраного виду документа і перераховується під час зміни виду. Рік і місяць у номері визначаються датою DUZP (дата оподатковуваної операції), у виставленого рахунку - датою виставлення. Якщо після розблокування іконкою замка ви перепишете номер вручну, він збережеться так, як ви його ввели.
- В іншого зобов'язання та каси з номера виводиться і змінний символ. У рахунках від постачальників змінний символ - той, який указав постачальник, і серія нумерації його не змінює.
Вигляд документів
Зміни в цьому розділі збережете кнопкою Uložit změny (Зберегти зміни) внизу.
- Layout PDF faktury (Макет PDF рахунку) - Klasický (Класичний, початковий вигляд) або Boxový (Блоковий: шаблон з розділами в рамках Постачальник, Покупець, Платіж, блоком До сплати та даними Виставив).
- Pořadí polí u položek faktury (Порядок полів у позиціях рахунку) - стрілками Posunout nahoru (Перемістити вгору) і Posunout dolů (Перемістити вниз) упорядкуєте поля Кількість, Од. вим., Назва, Сума, Знижка %, Ставка податку і Разом. Порядок діє для форми виставленого рахунку, для стовпців у PDF і для публічної сторінки рахунку. Ставка податку відображається лише в платника DPH (ПДВ), у блоковому PDF знижка записується в дужках після назви. Кнопкою Obnovit výchozí pořadí (Відновити порядок за замовчуванням) повернетеся до початкового стану.
Витрати
Перемикач Skrýt stavební kategorii v nákladu (Приховати будівельну категорію у витраті) приховує вибір будівельної категорії у формі витрати (у заголовку та в позиціях). До витрати автоматично зберігається категорія Obecné (Загальне) вибраного будівництва. Це зручно компаніям, які витрати на будівництві далі не розподіляють.
Перемикач Faktury přijaté otevírat jen s neproplacenými (Відкривати отримані рахунки лише з неоплаченими) вмикає у списку Отриманих рахунків перемикач Neproplacené (Неоплачені) одразу під час відкриття. Список тоді показує всі документи, які ще не мають статусу Оплачено, незалежно від дати. Перемикач над таблицею можна будь-коли вимкнути.
Інші налаштування, що впливають на документи
| Де | Налаштування | Де відображається |
|---|---|---|
| Obecné (Загальне) | Назва, адреса, IČO (ідентифікаційний номер компанії), DIČ (податковий номер), Daň (Податок: платник / неплатник ПДВ), Číslo účtu (Номер рахунку), Název banky (Назва банку), Web (Вебсайт), Kontaktní telefon (Контактний телефон) | Заголовок і нижній колонтитул рахунку, QR-платіж, тип податку за замовчуванням для нового рахунку |
| Obecné | Text v patičce dokumentů (Текст у нижньому колонтитулі документів) | Нижній колонтитул PDF рахунку |
| Logo a barva (Логотип і колір) | Логотип компанії | Заголовок блокового рахунку і нижній колонтитул рахунку |
| Logo a barva | Skrýt logo v zápatí faktury (Приховати логотип у нижньому колонтитулі рахунку) | Нижній колонтитул PDF і публічної сторінки рахунку залишиться без логотипа |
| Logo a barva | Razítko s podpisem (Печатка з підписом), перемикач Tisknout razítko (Друкувати печатку) | Відбиток печатки на виставленому рахунку та виданому замовленні |
Див. також Виставлені рахунки і Отримані рахунки.