Видані рахунки
Виставлення рахунків клієнтам безпосередньо в eProtokol.
Модуль Видані рахунки дозволяє виставляти рахунки безпосередньо в eProtokol, експортувати їх у PDF та відправляти клієнтам.
Виставлення рахунку
- Перейдіть до Рахунки → Видані
- Натисніть + Новий рахунок
- Виберіть клієнта з контактів
- Введіть предмет та позиції рахунку
- Система автоматично присвоїть номер рахунку
- Встановіть термін оплати
- Збережіть та експортуйте у PDF
Автоматична нумерація
Рахунки автоматично нумеруються за налаштованим шаблоном (налаштування в Налаштування компанії → Виставлення рахунків).
Не потрібно стежити за порядком рахунків – система автоматично присвоює наступний номер за налаштованою серією. Шаблон нумерації налаштовується в Налаштування компанії → Виставлення рахунків.
Статуси рахунку
| Статус | Опис |
|---|---|
| Чернетка | Рахунок готується |
| Виданий | Надісланий клієнту |
| Оплачений | Оплата отримана |
| Прострочений | Перевищено термін оплати |
Зв'язок з проектом
Рахунки можна прив'язати до конкретного проекту – витрати відобразяться у звітах про доходи проекту.
У тарифі Premium рахунки автоматично зіставляються з отриманими платежами з банку за варіабельним символом. Не потрібно вручну перевіряти, що оплачено. Див. Платежі.
Якщо рахунок прив'язати до проекту, сума автоматично включається в огляд доходів проекту – на дошці проекту видно поточний баланс.
Робочий процес: Виданий рахунок
Цінова пропозиція / Отримане замовлення → Виданий рахунок → Відправка → Оплата