Faktury wychodzące
Wystawianie faktur klientom bezpośrednio w eProtokol.
Moduł Faktury wychodzące umożliwia wystawianie faktur bezpośrednio w eProtokol, eksport do PDF i wysyłanie klientom.
Wystawianie faktury
- Przejdź do Faktury → Wychodzące
- Kliknij + Nowa faktura
- Wybierz klienta z kontaktów
- Wpisz przedmiot i pozycje faktury
- System automatycznie przypisze numer faktury
- Ustaw termin płatności
- Zapisz i eksportuj do PDF
Automatyczna numeracja
Faktury są automatycznie numerowane wg skonfigurowanego szablonu (ustawienie w Ustawienia firmy → Fakturowanie).
Nie trzeba pilnować kolejności faktur – system automatycznie przypisuje następny numer wg ustawionej serii. Szablon numeracji konfiguruje się w Ustawienia firmy → Fakturowanie.
Statusy faktury
| Status | Opis |
|---|---|
| Wersja robocza | Faktura jest przygotowywana |
| Wystawiona | Wysłana klientowi |
| Opłacona | Płatność otrzymana |
| Po terminie | Przekroczony termin płatności |
Powiązanie z projektem
Faktury można powiązać z konkretnym projektem – koszty wyświetlą się w raportach przychodów projektu.
W taryfie Premium faktury automatycznie dopasowywane są do otrzymanych płatności z banku wg symbolu zmiennego. Nie trzeba ręcznie sprawdzać, co jest opłacone. Patrz Płatności.
Jeśli faktura jest powiązana z projektem, kwota automatycznie uwzględniana jest w przeglądzie przychodów projektu – na pulpicie projektu widać bieżące saldo.
Proces: Faktura wychodząca
Oferta cenowa / Zamówienie otrzymane → Faktura wychodząca → Wysyłka → Płatność