Zamówienia przyjęte

Wszystko dla firmy

Zamówienia od klientów z podpisem obu stron, powiązaniem z budową i fakturowaniem.

Dostępne dla:AdministratorUżytkownik

Zamówienie przyjęte to zlecenie od klienta (odbiorcy). Powstaje najczęściej przez potwierdzenie oferty cenowej, ale możesz je założyć też ręcznie. Obie strony je podpisują, a z podpisanego zamówienia wystawisz podstawę fakturowania lub od razu fakturę. Znajdziesz je w menu Sprzedaż → Zamówienia przyjęte.

Kto pracuje z zamówieniami

Dostępem steruje Rola dla modułu Zamówienia przyjęte, administrator ma dostęp zawsze. Z poziomem čtení (odczyt) listę i szczegóły można tylko przeglądać, bez przycisku Nová objednávka přijatá (Nowe zamówienie przyjęte) i bez zapisu; z poziomem editace (edycja) lub editace vlastních (edycja własnych) można zamówienia zakładać i edytować.
W imieniu Twojej firmy podpisuje przy zamówieniu założonym ręcznie kierownik budowy, przy zamówieniu utworzonym z oferty cenowej ten, kto je z oferty utworzył, i zawsze także administrator. Zamówienia czekające na jego podpis podpisujący widzi na Tablicy w części Do zatwierdzenia, zakładka Zamówienia przyjęte.
Fakturować z zamówienia może administrator i użytkownik z poziomem editace lub editace vlastních dla modułu Zamówienia przyjęte. Podstawę fakturowania utworzy każdy z nich. Fakturę wystawioną (w wersji webowej i w aplikacji mobilnej) zapisze tylko ten, kto ma poziom editace lub editace vlastních także dla modułu Faktury wystawione. W aplikacji mobilnej bez niego wystawienie faktury nie jest proponowane.
Użytkownik, którego rola ma włączone Doklady jen z dopravy (Tylko dokumenty transportu), widzi tylko zamówienia, które powstały ze zleceń przewozu (patrz Transport).

Lista zamówień

Tabela pokazuje Objednávka přijatá (Zamówienie przyjęte; numer), Kontakt (Kontakt; odbiorca), Datum přijetí (Data przyjęcia), Splatnost (Termin płatności), Celkem (Razem), S DPH (Z VAT), Stavba (Budowa) i Status. Filtry: okres, Odběratel (Odbiorca), budowa, stan i wyszukiwanie. Filtry i kolumny ma każdy, komu Rola otwiera tę stronę.

Jak powstaje zamówienie przyjęte

Z oferty cenowej - przy potwierdzeniu oferty zaznaczysz Vytvořit přijatou objednávku (Utwórz zamówienie przyjęte). Przejmie się odbiorca, pozycje wraz z rabatami i pozycjami fakturowymi, typ podatku, waluta, nagłówek i opis. Postępowanie opisuje artykuł Oferty cenowe.
Od innej firmy w eProtokolu - gdy zamówienie wystawi Ci klient, który też korzysta z eProtokolu, i je podpisze, zamówienie pojawi się na Twojej liście samo wraz z jego podpisem.
Ręcznie - postępowanie poniżej.

Kliknij Nová objednávka přijatá (Nowe zamówienie przyjęte).
Przełącznikiem Již existující zakázka (Istniejące zlecenie) wybierz Stavba (Budowa) albo wybierz Nová zakázka (Nowe zlecenie) i przyciskiem Založit novou stavbu (Załóż nową budowę) od razu ją załóż. Nagłówek wypełni się nazwą budowy.
Wybierz Odběratel (nowego założysz ikoną +), popraw Nadpis (Nagłówek) i Popis (Opis).
Sprawdź Typ daně (Typ podatku) i Měna (Waluta), dołącz pliki.
Przyciskiem Přidat položku (Dodaj pozycję) uzupełnij pozycje.
Wybierz Platební metoda (Metoda płatności), Datum přijetí, Datum dodání (Data dostawy) i Splatnost.
Zapisz.

ID objednávky (ID zamówienia) system nada z serii budowy w formacie OP/rok/numer budowy/kolejny numer, np. OP/26/911/003.

Podpis i stany

Stan	Znaczenie
K podpisu (Do podpisu)	Czeka na podpis w imieniu Twojej firmy albo jest już przez Ciebie podpisane i czeka na odbiorcę (pod stanem jest wtedy nazwa odbiorcy).
Podepsáno (Podpisano)	Podpisały obie strony.
Odsouhlaseno mimo systém (Zatwierdzone poza systemem)	Odbiorca potwierdził zamówienie inaczej, np. e-mailem.

Twój podpis - ikoną Podpisz otworzysz okno Podpis objednávky přijaté (Podpis zamówienia przyjętego) z podglądem i polem Podpis. Opcją Odeslat odběrateli emailem k podpisu (Wyślij odbiorcy e-mailem do podpisu) i wpisaniem e-maila możesz od razu wysłać odbiorcy link. Potwierdź przyciskiem Potwierdź.
Link dla odbiorcy - w oknie podpisanego zamówienia są przyciski Kopírovat odkaz pro podpis odběratele (Kopiuj link do podpisu odbiorcy) i Odeslat odběrateli emailem k podpisu.
Podpis odbiorcy - odbiorca pod linkiem widzi zamówienie, pobiera PDF i podpisuje je. Zamówienie przejdzie do stanu Podepsáno, a w oknie zamówienia jest do pobrania Podepsaná objednávka (Podpisane zamówienie).
Bez podpisu odbiorcy - gdy klient potwierdził inaczej, kliknij ikonę Zatwierdzone poza systemem.

Przy zamówieniu, które wysłała Ci inna firma z eProtokolu, podpis klienta jest już gotowy. W imieniu Twojej firmy podpisze je administrator ikoną Podepsat (Podpisz) na liście lub w aplikacji mobilnej (na Tablicy w części Do zatwierdzenia się nie wyświetla) i zamówienie jest od razu w stanie Podepsáno.

Powiadomienie o podpisie odbiorcy

Administrator może w ustawieniach powiadomień swojego konta włączyć e-mail lub powiadomienie w aplikacji Podpis objednávky přijaté.

Edycja i usuwanie działają tak samo jak przy zamówieniach wydanych. Edytować lub usunąć zamówienie może jego autor, ten, kto podpisuje w imieniu Twojej firmy, administrator i użytkownik z poziomem editace dla modułu Zamówienia przyjęte, z poziomem editace vlastních tylko zamówienia, które sam założył. Po Twoim podpisie zamówienie jest zablokowane. Odblokować je ikoną kłódki Odemknout pole (Odblokuj pola) może administrator lub użytkownik z poziomem editace dla modułu Faktury otrzymane, zapisać zmiany jednak tylko ten, kto może zamówienie edytować. Zapisanie zmian przywróci zamówienie do stanu K podpisu i usunie oba podpisy. Zamówienia podpisanego przez obie strony nie można już zmieniać, a w wersji webowej nie można go też usunąć. Zamówienie od innej firmy z eProtokolu, które klient już podpisał, możesz przed swoim podpisem edytować, edycja jednak usunie jego podpis. W aplikacji mobilnej zamówienie można usunąć przesunięciem na liście w dowolnym stanie, aplikacja przy tym nie ostrzega o podpisach.

Fakturowanie z zamówienia

Przy zamówieniu w stanie Podepsáno lub Odsouhlaseno mimo systém jest ikona Fakturowanie. W oknie Fakturace objednávky (Fakturowanie zamówienia) wybierzesz:

Podklad pro fakturaci (Podstawa fakturowania) - otworzy nową podstawę fakturowania wypełnioną budową i pozycjami zamówienia, którą później przypiszesz do faktury,
Vydaná faktura (Faktura wystawiona) - otworzy nową fakturę wystawioną wypełnioną odbiorcą, walutą, typem podatku, pozycjami i sposobem płatności.

Jeśli zamówienie powstało z oferty cenowej z pozycjami fakturowymi (Stroj, Osoba, Obecná - maszyna, osoba, ogólna), ceny z oferty zapisały się jako stawki fakturowe budowy. Podstawy fakturowania liczą potem godziny maszyn i ludzi po tych cenach.

PDF zamówienia

PDF zawiera logo i dane firmy, odbiorcę, terminy, sposób płatności, pozycje i podpisy. Załączniki PDF zamówienia dołączą się za zamówieniem do jednego pliku.