Oferty cenowe

Firma+

Tworzenie ofert cenowych dla klientów z PDF, podpisem, potwierdzeniem i przekształceniem w zamówienie przyjęte.

Dostępne dla:AdministratorUżytkownik

Oferta cenowa to pierwszy krok transakcji z klientem. Zbudujesz ją z pozycji, wygenerujesz PDF z logo firmy, podpiszesz w imieniu swojej firmy, a po akceptacji przez klienta jednym krokiem przekształcisz w zamówienie przyjęte i budowę (zamówienia przyjęte są częścią taryfy Wszystko dla firmy). Znajdziesz ją w menu Sprzedaż → Oferty cenowe, w aplikacji mobilnej w sekcji Dokumenty i fakturowanie.

Kto pracuje z ofertami

• Administrator widzi i edytuje wszystkie oferty firmy.
• Pozostali użytkownicy potrzebują w Roli dla modułu Oferty cenowe co najmniej poziomu čtení (odczyt): wtedy przeglądają oferty całej firmy, bez przycisku Nová cenová nabídka (Nowa oferta cenowa) i bez zapisu w szczegółach. Z poziomem editace (edycja) lub editace vlastních (edycja własnych) zakładają nowe; z editace vlastních edytują, podpisują i usuwają tylko oferty, które sami założyli.
• Cennik otworzy już poziom čtení dla modułu Oferty cenowe. Ceny w nim zmienia tylko administrator i użytkownik z poziomem editace.
• Użytkownik, którego rola ma włączone Doklady jen z dopravy (Tylko dokumenty transportu), widzi tylko oferty transportu (patrz Transport).

Lista ofert

Tabela pokazuje Číslo CN (Numer oferty), Partner, Vystaveno (Wystawiono), Platnost do (Ważna do), Celkem bez DPH (Razem bez VAT), S DPH (Z VAT), Stavba (Budowa) i Status. Filtrować można według stanu, typu (Stavba / Doprava - budowa / transport), partnera, budowy, okresu i wyszukiwaniem. Administrator ma w nagłówku także przycisk Nový kontakt (Nowy kontakt) do szybkiego założenia odbiorcy.

W wierszu są akcje zależne od stanu oferty:

Akcja	Kiedy jest dostępna
Podpisz ofertę cenową	Oferta jest wystawiona i jeszcze niepodpisana
Zatwierdź ofertę cenową i Odrzuć ofertę cenową	Oferta jest wystawiona i podpisana; może to zrobić ten, kto ofertę założył, lub administrator
Utwórz zamówienie przyjęte	Oferta jest potwierdzona i zamówienie z niej jeszcze nie powstało; może to zrobić autor oferty lub administrator (tylko w taryfie Wszystko dla firmy)
Pobierz PDF	Zawsze

Tworzenie oferty

1. Otwórz Sprzedaż → Oferty cenowe i kliknij Nová cenová nabídka (Nowa oferta cenowa).
2. Przy budowie wybierz przełącznikiem Již existující zakázka (Istniejące zlecenie) i wybierz budowę (dostępne są budowy w fazie Przygotowanie i Realizacja) albo zostaw Nová zakázka (Nowe zlecenie) i wpisz tylko nazwę przyszłej budowy. Budowa nie jest w tym momencie zakładana, wybierzesz lub założysz ją dopiero przy przekształcaniu oferty w zamówienie (aplikacja mobilna potrafi założyć ją od razu z tej nazwy).
3. Wybierz Odběratel (Odbiorca). Jeśli nie ma go jeszcze w kontaktach, założysz go ikoną + obok pola.
4. Wypełnij Nadpis (Nagłówek) i Popis (Opis; tekst z formatowaniem). W PDF są razem z nazwą budowy w ramce Pro akci (Dla inwestycji).
5. Sprawdź Typ daně (Typ podatku) - płatnik VAT wybiera Klasická (Standardowy) lub Přenesená (Odwrotne obciążenie), niepłatnik ma Neplátce (Niepłatnik) - oraz Měna (Waluta).
6. Dodaj pozycje przyciskiem Přidat položku (Dodaj pozycję): Množství (Ilość), MJ (J.m.), Název (Nazwa), Částka (Kwota), ewentualnie Sleva % (Rabat %) i Sazba daně (Stawka podatku). Celkem (Razem) obliczy się samo. Kolejność pozycji zmienisz przeciąganiem.
7. W razie potrzeby wpisz Sleva na celý doklad (%) (Rabat na cały dokument), Typ nabídky (Typ oferty), Datum vystavení (Data wystawienia) i Platnost do (wstępnie ustawia się 30 dni).
8. Dołącz pliki (przeciągając je do pola załączników) i kliknij Vytvořit (Utwórz).

Numer oferty (ID cenové nabídky, ID oferty cenowej) system nada przy zapisie:

• oferta do budowy otrzyma numer z serii budowy w formacie CN/rok/numer budowy/kolejny numer, np. CN/26/911/002,
• oferta bez budowy otrzyma numer z firmowej serii numeracji, którą administrator ustawia w Nastavení firmy → Doklady a číselné řady (Ustawienia firmy → Dokumenty i serie numeracji) (patrz Serie numeracji).

Rozpoczęta oferta nie zginie

Jeśli zamkniesz okno nowej oferty bez zapisania, przy następnym otwarciu aplikacja zapyta Obnovit rozepsaný formulář? (Przywrócić rozpoczęty formularz?) i możesz kontynuować tam, gdzie skończyłeś. Wersja robocza jest przechowywana tylko w tej przeglądarce.

Pozycje fakturowe

Przy pozycji można zaznaczyć Fakturační položka (Pozycja fakturowa) i wybrać Typ sazby (Typ stawki): Obecná (Ogólna), Stroj (Maszyna; wybierasz maszynę) lub Osoba (Osoba; wybierasz pracownika). Gdy z oferty powstanie zamówienie przyjęte, ceny pozycji fakturowych zapiszą się jako stawki fakturowe budowy. Podstawy fakturowania liczą potem godziny maszyn i ludzi od razu po cenach z oferty.

Import oferty od dostawcy

Przycisk Importovat z dodavatele (Importuj od dostawcy) utworzy pozycje z PDF oferty Twojego dostawcy materiału:

1. Wgraj PDF oferty dostawcy i wpisz Marže (%) (Marża, %), o którą podniosą się ceny jednostkowe materiału.
2. Opcjonalnie zaznacz Ocenit i demontáže stávajícího stavu (Wyceń też demontaż stanu istniejącego).
3. Po wczytaniu AI wstawi do oferty sekcje MATERIÁL (materiał), ewentualnie DEMONTÁŽE (demontaż) i PRÁCE (roboty) z proponowanymi pracami i ich szacunkową ceną.

Nazwy i ceny prac, które w ofercie zmienisz i zapiszesz, system zapamiętuje i przy kolejnym imporcie używa ich zamiast własnego szacunku.

Oferty transportowe

Typ nabídky to Stavba (Budowa) lub Doprava (Transport). Oferty transportu są widoczne także w module Transport, a przy ich potwierdzeniu zamiast zamówienia przyjętego powstaje zlecenie przewozu.

Stany i przebieg oferty

Stan	Znaczenie
Vystavená (Wystawiona)	Oferta jest założona. Na liście pod stanem jest imię autora.
Potvrzená (Potwierdzona)	Klient zaakceptował ofertę. Zamówienie można z niej utworzyć także później.
Potvrzená - vystavená objednávka (Potwierdzona - wystawione zamówienie)	Oferta została potwierdzona i od razu powstało z niej zamówienie przyjęte (lub zlecenie przewozu).
Odmítnutá (Odrzucona)	Klient nie przyjął oferty.

1. Podpis - ikoną Podpisz ofertę cenową otworzy się podgląd PDF i pole Podpis dodavatele (Podpis dostawcy). Podpisujesz w imieniu swojej firmy, palcem lub myszą, i potwierdzasz.
2. Decyzja klienta - gdy oferta jest podpisana, zapiszesz wynik ikoną Zatwierdź lub Odrzuć. Potwierdzić lub odrzucić można tylko wystawioną ofertę.
3. Przekształcenie w zamówienie - w oknie Potvrzení cenové nabídky (Potwierdzenie oferty cenowej) zaznacz Vytvořit přijatou objednávku (Utwórz zamówienie przyjęte) i uzupełnij Datum dodání (Data dostawy) i Datum splatnosti (Termin płatności). Jeśli oferta nie ma jeszcze wybranej budowy, wybierz ją w polu Stavba lub załóż ikoną +. Zamówienie można utworzyć także później ikoną Utwórz zamówienie przyjęte przy potwierdzonej ofercie. Zamówienia przyjęte należą do taryfy Wszystko dla firmy: w taryfie Firma okno zamiast tego proponuje Založit stavbu a převzít sazby do Podkladů fakturace (Załóż budowę i przenieś stawki do Podstaw fakturowania), oferta zostaje potwierdzona, budowa z tekstu oferty zostaje założona, a stawki z oferty zapisują się w Podstawach fakturowania, zamówienie nie powstaje.

Do zamówienia przyjętego skopiuje się odbiorca, pozycje wraz z rabatami, pozycje fakturowe, typ podatku, waluta, nagłówek i opis. Zamówienie otrzyma numer z serii budowy i dalej jest prowadzone w module Zamówienia przyjęte, skąd się je fakturuje.

Edycja przywraca ofertę na początek

Zapisana oferta jest zablokowana. Administrator lub użytkownik z poziomem editace (edycja) albo editace vlastních (edycja własnych) w module Oferty cenowe odblokuje ją ikoną kłódki Odemknout pole (Odblokuj pola) w nagłówku okna (z edycją własnych tylko własną ofertę); przycisk Uložit (Zapisz) jest tylko przy odblokowanej ofercie. Zapis przywraca ofertę do stanu Vystavená (Wystawiona) i usuwa podpis tylko wtedy, gdy zmieniła się treść (pozycje, ceny, teksty, terminy, odbiorca lub budowa), więc trzeba ją wtedy ponownie podpisać i potwierdzić. Zapis bez zmian zachowa podpis i stan.

PDF oferty

PDF zawiera logo i dane firmy z Nastavení firmy, odbiorcę, terminy (data wystawienia, ważność oferty), sposób płatności, osobę kontaktową, pozycje, rabaty, u płatnika VAT podstawy według stawek i sumy z VAT oraz podpis Za dodavatele (Za dostawcę). Załączniki PDF oferty przy pobieraniu dołączą się za ofertą do jednego pliku.

Pobierzesz go ikoną Pobierz PDF na liście lub w oknie podpisu. W wersji webowej oferta nie ma własnej wysyłki e-mailem, PDF wyślesz klientowi sam. Z aplikacji mobilnej wyślesz ją bezpośrednio (patrz niżej).

Oferty cenowe w aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej oferty znajdziesz w sekcji Dokumenty i fakturowanie → Oferty cenowe. W porównaniu z wersją webową potrafi dodatkowo:

• zbudować ofertę w kreatorze krok po kroku, w tym Sekcje do podziału pozycji i wybór osoby kontaktowej odbiorcy,
• wstawiać pozycje przyciskiem Dodaj z cennika z Cennika lub z zakładki Ostatnio fakturowane z cenami z wcześniejszych ofert,
• zaproponować transport według rzeczywistej trasy z punktu wyjazdu na budowę i z powrotem, wyceniony stawką wybranego pojazdu,
• pokazać Szacowana marża z pozycji, które mają w cenniku cenę kosztową (tylko dla Ciebie, do PDF nie trafia),
• Wyślij ofertę do klienta e-mailem z PDF w załączniku i udostępnić PDF z telefonu,
• z potwierdzonej oferty Wystaw fakturę (patrz Faktury wystawione),
• przy przekształcaniu w zamówienie założyć nową budowę z nazwy podanej w ofercie,
• usunąć ofertę.

W aplikacji mobilnej listę ofert, ich szczegóły i PDF zobaczy też użytkownik, który ma dla modułu Oferty cenowe tylko poziom čtení. Sporządzić, edytować, podpisać, potwierdzić lub odrzucić, wysłać klientowi i usunąć ofertę może tylko z poziomem editace lub editace vlastních. Taki użytkownik może edytować ofertę, dopóki jest ona w stanie Wystawiona lub Odrzucona. Administrator edytuje ją w dowolnym stanie.

Powiązania z innymi modułami

Oferta cenowa → Zamówienie przyjęte → Podstawy fakturowania / Faktura wystawiona → Płatność

• Zamówienia przyjęte - powstają z potwierdzonej oferty.
• Budowy - ofertę można powiązać z istniejącą budową albo budowa powstanie razem z zamówieniem.
• Kontakty - odbiorca oferty.
• Cennik - ceny pozycji, zawodów i maszyn.