Oferty cenowe
Tworzenie i zarządzanie ofertami cenowymi dla klientów.
Dostupné pro:AdministrátorVedoucí
Moduł Oferty cenowe umożliwia tworzenie profesjonalnych ofert dla klientów bezpośrednio w eProtokol i wysyłanie ich e-mailem lub w formacie PDF.
Tworzenie oferty cenowej
- Przejdź do Oferty cenowe
- Kliknij + Nowa oferta
- Wybierz klienta (lub dodaj nowego)
- Dodaj pozycje oferty z cenami
- Ustaw termin ważności oferty
- Zapisz i wyślij klientowi
Statusy oferty
| Status | Opis |
|---|---|
| Wersja robocza | Oferta jest przygotowywana |
| Wysłana | Wysłana klientowi |
| Zaakceptowana | Klient potwierdził |
| Odrzucona | Klient odmówił |
Eksport i wysyłka
- Eksport do PDF z logo Twojej firmy
- Bezpośrednia wysyłka e-mailem z systemu
- Powiązanie zaakceptowanej oferty z projektem
Profesjonalny wygląd PDF
Eksport oferty do PDF automatycznie dodaje logo i dane Twojej firmy z Ustawień firmy. Wynik wygląda profesjonalnie bez żadnej ręcznej pracy.
Proces: Od oferty do faktury
Oferta cenowa → Akceptacja klienta → Zamówienie / Faktura
Z oferty od razu faktura
Po akceptacji klienta możesz utworzyć zamówienie lub fakturę jednym kliknięciem – wszystkie pozycje i dane wypełnią się automatycznie.