Cenové nabídky

Firma+

Tvorba cenových nabídek pro zákazníky s PDF, podpisem, potvrzením a převodem na přijatou objednávku.

Dostupné pro:AdministrátorUživatel

Cenová nabídka je první krok obchodu se zákazníkem. Sestavíte ji z položek, vygenerujete PDF s logem firmy, podepíšete za svou firmu a po odsouhlasení zákazníkem ji jedním krokem převedete na přijatou objednávku a stavbu (přijaté objednávky jsou součástí tarifu Vše pro firmu). Najdete ji v menu Obchod → Cenové nabídky, v mobilní aplikaci v sekci Doklady a fakturace.

Kdo s nabídkami pracuje

Administrátor vidí a upravuje všechny nabídky firmy.
Ostatní uživatelé potřebují v Roli na modulu Cenové nabídky aspoň čtení: pak nabídky celé firmy prohlížejí, bez tlačítka Nová cenová nabídka a bez uložení v detailu. S úrovní editace nebo editace vlastních zakládají nové; s editací vlastních upravují, podepisují a mažou jen nabídky, které sami založili.
Agendu Ceník otevře už úroveň čtení na modulu Cenové nabídky. Ceny v ní mění jen administrátor a uživatel s úrovní editace.
Uživatel, jehož role má zapnuto Doklady jen z dopravy, vidí jen nabídky dopravy (viz Doprava).

Seznam nabídek

Tabulka ukazuje Číslo CN, Partner, Vystaveno, Platnost do, Celkem bez DPH, S DPH, Stavba a Status. Filtrovat lze podle stavu, typu (Stavba / Doprava), partnera, stavby, období a hledáním. Administrátor má v záhlaví i tlačítko Nový kontakt pro rychlé založení odběratele.

U řádku jsou akce podle stavu nabídky:

Akce	Kdy se nabízí
Podepsat cenovou nabídku	Nabídka je vystavená a zatím nepodepsaná
Potvrdit cenovou nabídku a Odmítnout cenovou nabídku	Nabídka je vystavená a podepsaná; smí ten, kdo nabídku založil, nebo administrátor
Vytvořit přijatou objednávku	Nabídka je potvrzená a objednávka z ní ještě nevznikla; smí autor nabídky nebo administrátor (jen v tarifu Vše pro firmu)
Stáhnout PDF	Vždy

Vytvoření nabídky

Otevřete Obchod → Cenové nabídky a klikněte na Nová cenová nabídka.
U stavby zvolte přepínačem Již existující zakázka a vyberte stavbu (nabízejí se stavby ve fázi Příprava a Realizace), nebo nechte Nová zakázka a napište jen název budoucí stavby. Stavba se v tu chvíli nezakládá, vyberete nebo založíte ji až při převodu nabídky na objednávku (mobilní aplikace ji umí založit rovnou z tohoto názvu).
Vyberte Odběratele. Když v kontaktech ještě není, založíte ho ikonou + vedle pole.
Vyplňte Nadpis a Popis (text s formátováním). V PDF jsou spolu s názvem stavby v rámečku Pro akci.
Zkontrolujte Typ daně (plátce DPH volí Klasická nebo Přenesená, neplátce má Neplátce) a Měnu.
Přidejte položky tlačítkem Přidat položku: Množství, MJ, Název, Částka, případně Sleva % a Sazba daně. Celkem se dopočítá. Pořadí položek změníte přetažením.
Podle potřeby zadejte Sleva na celý doklad (%), Typ nabídky, Datum vystavení a Platnost do (předvyplní se 30 dní).
Přiložte soubory (přetažením do pole pro přílohy) a klikněte na Vytvořit.

Číslo nabídky (ID cenové nabídky) přidělí systém při uložení:

nabídka ke stavbě dostane číslo z řady stavby ve tvaru CN/rok/číslo stavby/pořadí, např. CN/26/911/002,
nabídka bez stavby dostane číslo z firemní číselné řady, kterou administrátor nastavuje v Nastavení firmy → Doklady a číselné řady (viz Číselné řady).

Rozepsaná nabídka se neztratí

Když okno nové nabídky zavřete bez uložení, při dalším otevření se aplikace zeptá Obnovit rozepsaný formulář? a můžete pokračovat, kde jste skončili. Koncept se drží jen v tomto prohlížeči.

Fakturační položky

U položky lze zaškrtnout Fakturační položka a zvolit Typ sazby: Obecná, Stroj (vyberete stroj) nebo Osoba (vyberete pracovníka). Když z nabídky vznikne přijatá objednávka, ceny fakturačních položek se zapíšou jako fakturační sazby stavby. Podklady pro fakturaci pak počítají hodiny strojů a lidí rovnou za ceny z nabídky.

Import nabídky od dodavatele

Tlačítko Importovat z dodavatele vytvoří položky z PDF nabídky vašeho dodavatele materiálu:

Nahrajte PDF nabídky dodavatele a zadejte Marži (%), o kterou se zvednou jednotkové ceny materiálu.
Volitelně zaškrtněte Ocenit i demontáže stávajícího stavu.
Po načtení AI vloží do nabídky sekce MATERIÁL, případně DEMONTÁŽE a PRÁCE s navrženými pracemi a jejich odhadnutou cenou.

Názvy a ceny prací, které v nabídce upravíte a uložíte, si systém pamatuje a při dalším importu je použije místo vlastního odhadu.

Dopravní nabídky

Typ nabídky je Stavba nebo Doprava. Nabídky dopravy se ukazují i v agendě Doprava a při jejich potvrzení vzniká místo přijaté objednávky objednávka přepravy.

Stavy a průběh nabídky

Stav	Význam
Vystavená	Nabídka je založená. V seznamu je pod stavem jméno autora.
Potvrzená	Zákazník nabídku odsouhlasil. Objednávku z ní lze vytvořit i později.
Potvrzená - vystavená objednávka	Nabídka byla potvrzena a rovnou z ní vznikla přijatá objednávka (nebo objednávka přepravy).
Odmítnutá	Zákazník nabídku nepřijal.

Podpis - ikonou Podepsat cenovou nabídku se otevře náhled PDF a pole Podpis dodavatele. Podepisujete za svou firmu, prstem nebo myší, a potvrdíte.
Rozhodnutí zákazníka - až je nabídka podepsaná, zapíšete výsledek ikonou Potvrdit nebo Odmítnout. Potvrdit nebo odmítnout jde jen vystavenou nabídku.
Převod na objednávku - v dialogu Potvrzení cenové nabídky zaškrtněte Vytvořit přijatou objednávku a doplňte Datum dodání a Datum splatnosti. Když nabídka ještě nemá vybranou stavbu, zvolte ji v poli Stavba nebo ji založte ikonou +. Objednávku lze vytvořit i později ikonou Vytvořit přijatou objednávku u potvrzené nabídky. Přijaté objednávky patří do tarifu Vše pro firmu: na tarifu Firma dialog místo toho nabízí Založit stavbu a převzít sazby do Podkladů fakturace, nabídka se potvrdí, stavba z textu nabídky se založí a sazby z nabídky se zapíší do Podkladů fakturace, objednávka nevzniká.

Do přijaté objednávky se zkopíruje odběratel, položky včetně slev, fakturační položky, typ daně, měna, nadpis i popis. Objednávka dostane číslo z řady stavby a dál pokračuje v agendě Objednávky přijaté, odkud se fakturuje.

Úprava vrací nabídku na začátek

Uložená nabídka je zamčená. Administrátor nebo uživatel s úrovní editace či editace vlastních u modulu Cenové nabídky ji odemkne ikonou zámku Odemknout pole v záhlaví okna (s editací vlastních jen vlastní nabídku); tlačítko Uložit je jen u odemčené nabídky. Uložení vrátí nabídku do stavu Vystavená a smaže podpis jen tehdy, když se změnil obsah (položky, ceny, texty, termíny, odběratel nebo stavba), takže se pak musí podepsat a potvrdit znovu. Uložení beze změny podpis i stav zachová.

PDF nabídky

PDF obsahuje logo a údaje firmy z Nastavení firmy, odběratele, termíny (datum vystavení, platnost nabídky), způsob úhrady, kontaktní osobu, položky, slevy, u plátce DPH základy podle sazeb a součty s DPH, a podpis Za dodavatele. PDF přílohy nabídky se při stažení připojí za nabídku do jednoho souboru.

Stáhnete ho ikonou Stáhnout PDF v seznamu nebo v okně podpisu. Na webu nabídka nemá vlastní odesílání e-mailem, PDF pošlete zákazníkovi sami. Z mobilní aplikace ji odešlete přímo (viz níže).