Cenové ponuky
Tvorba a správa cenových ponúk pre klientov.
Dostupné pro:AdministrátorVedoucí
Modul Cenové ponuky umožňuje vytvárať profesionálne ponuky pre klientov priamo v eProtokol a odosielať ich e-mailom alebo vo formáte PDF.
Vytvorenie cenovej ponuky
- Prejdite na Cenové ponuky
- Kliknite na + Nová ponuka
- Vyberte klienta (alebo pridajte nového)
- Pridajte položky ponuky s cenami
- Nastavte dobu platnosti ponuky
- Uložte a odošlite klientovi
Stavy ponuky
| Stav | Popis |
|---|---|
| Koncept | Ponuka sa pripravuje |
| Odoslaná | Odoslaná klientovi |
| Prijatá | Klient potvrdil |
| Zamietnutá | Klient odmietol |
Export a odosielanie
- Export do PDF s logom vašej firmy
- Priame odosielanie e-mailom zo systému
- Prepojenie prijatej ponuky so stavbou
Profesionálny vzhľad PDF
Export ponuky do PDF automaticky pridáva logo a údaje vašej firmy z Nastavení firmy. Výsledok vyzerá profesionálne bez akejkoľvek ručnej práce.
Workflow: Od ponuky k faktúre
Cenová ponuka → Prijatie klientom → Objednávka / Faktúra
Z ponuky rovno faktúra
Po prijatí klientom môžete jedným kliknutím vytvoriť objednávku alebo faktúru – všetky položky a údaje sa vyplnia automaticky.