Cenové ponuky

Firma+

Tvorba cenových ponúk pre zákazníkov s PDF, podpisom, potvrdením a prevodom na prijatú objednávku.

Dostupné pre:AdministrátorPoužívateľ

Cenová ponuka je prvý krok obchodu so zákazníkom. Zostavíte ju z položiek, vygenerujete PDF s logom firmy, podpíšete za svoju firmu a po odsúhlasení zákazníkom ju jedným krokom prevediete na prijatú objednávku a stavbu (prijaté objednávky sú súčasťou tarifu Všetko pre firmu). Nájdete ju v menu Obchod → Cenové ponuky, v mobilnej aplikácii v sekcii Doklady a fakturácia.

Kto s ponukami pracuje

• Administrátor vidí a upravuje všetky ponuky firmy.
• Ostatní používatelia potrebujú v Role na module Cenové ponuky aspoň čtení (čítanie): potom ponuky celej firmy prezerajú, bez tlačidla Nová cenová nabídka (Nová cenová ponuka) a bez uloženia v detaile. S úrovňou editace (editácia) alebo editace vlastních (editácia vlastných) zakladajú nové; s editace vlastních upravujú, podpisujú a mažú len ponuky, ktoré sami založili.
• Agendu Cenník otvorí už úroveň čtení (čítanie) na module Cenové ponuky. Ceny v nej mení len administrátor a používateľ s úrovňou editace (editácia).
• Používateľ, ktorého rola má zapnuté Doklady jen z dopravy (Doklady len z dopravy), vidí len ponuky dopravy (pozri Doprava).

Zoznam ponúk

Tabuľka ukazuje Číslo CN (Číslo cenovej ponuky), Partner, Vystaveno (Vystavené), Platnost do (Platnosť do), Celkem bez DPH (Celkom bez DPH), S DPH, Stavba a Status. Filtrovať je možné podľa stavu, typu (Stavba / Doprava), partnera, stavby, obdobia a vyhľadávaním. Administrátor má v záhlaví aj tlačidlo Nový kontakt na rýchle založenie odberateľa.

Pri riadku sú akcie podľa stavu ponuky:

Akcia	Kedy sa ponúka
Podpísať cenovú ponuku	Ponuka je vystavená a zatiaľ nepodpísaná
Potvrdiť cenovú ponuku a Odmietnuť cenovú ponuku	Ponuka je vystavená a podpísaná; smie ten, kto ponuku založil, alebo administrátor
Vytvoriť prijatú objednávku	Ponuka je potvrdená a objednávka z nej ešte nevznikla; smie autor ponuky alebo administrátor (len v tarife Všetko pre firmu)
Stiahnuť PDF	Vždy

Vytvorenie ponuky

1. Otvorte Obchod → Cenové ponuky a kliknite na Nová cenová nabídka (Nová cenová ponuka).
2. Pri stavbe zvoľte prepínačom Již existující zakázka (Už existujúca zákazka) a vyberte stavbu (ponúkajú sa stavby vo fáze Príprava a Realizácia), alebo nechajte Nová zakázka (Nová zákazka) a napíšte len názov budúcej stavby. Stavba sa v tej chvíli nezakladá, vyberiete alebo založíte ju až pri prevode ponuky na objednávku (mobilná aplikácia ju vie založiť rovno z tohto názvu).
3. Vyberte Odběratel (Odberateľ). Keď v kontaktoch ešte nie je, založíte ho ikonou + vedľa poľa.
4. Vyplňte Nadpis a Popis (text s formátovaním). V PDF sú spolu s názvom stavby v rámčeku Pro akci (Pre akciu).
5. Skontrolujte Typ daně (Typ dane) - platiteľ DPH volí Klasická alebo Přenesená (Prenesená), neplatiteľ má Neplátce (Neplatiteľ) - a Měna (Mena).
6. Pridajte položky tlačidlom Přidat položku (Pridať položku): Množství (Množstvo), MJ, Název (Názov), Částka (Suma), prípadne Sleva % (Zľava %) a Sazba daně (Sadzba dane). Celkem (Celkom) sa dopočíta. Poradie položiek zmeníte pretiahnutím.
7. Podľa potreby zadajte Sleva na celý doklad (%) (Zľava na celý doklad), Typ nabídky (Typ ponuky), Datum vystavení (Dátum vystavenia) a Platnost do (predvyplní sa 30 dní).
8. Priložte súbory (pretiahnutím do poľa pre prílohy) a kliknite na Vytvořit (Vytvoriť).

Číslo ponuky (ID cenové nabídky, ID cenovej ponuky) pridelí systém pri uložení:

• ponuka ku stavbe dostane číslo z radu stavby v tvare CN/rok/číslo stavby/poradie, napr. CN/26/911/002,
• ponuka bez stavby dostane číslo z firemného číselného radu, ktorý administrátor nastavuje v Nastavení firmy → Doklady a číselné řady (Nastavenia firmy → Doklady a číselné rady) (pozri Číselné rady).

Rozpísaná ponuka sa nestratí

Keď okno novej ponuky zatvoríte bez uloženia, pri ďalšom otvorení sa aplikácia opýta Obnovit rozepsaný formulář? (Obnoviť rozpísaný formulár?) a môžete pokračovať, kde ste skončili. Koncept sa drží len v tomto prehliadači.

Fakturačné položky

Pri položke je možné zaškrtnúť Fakturační položka (Fakturačná položka) a zvoliť Typ sazby (Typ sadzby): Obecná (Všeobecná), Stroj (vyberiete stroj) alebo Osoba (vyberiete pracovníka). Keď z ponuky vznikne prijatá objednávka, ceny fakturačných položiek sa zapíšu ako fakturačné sadzby stavby. Podklady fakturácie potom počítajú hodiny strojov a ľudí rovno za ceny z ponuky.

Import ponuky od dodávateľa

Tlačidlo Importovat z dodavatele (Importovať od dodávateľa) vytvorí položky z PDF ponuky vášho dodávateľa materiálu:

1. Nahrajte PDF ponuky dodávateľa a zadajte Marže (%) (Marža, %), o ktorú sa zvýšia jednotkové ceny materiálu.
2. Voliteľne zaškrtnite Ocenit i demontáže stávajícího stavu (Oceniť aj demontáže existujúceho stavu).
3. Po načítaní AI vloží do ponuky sekcie MATERIÁL, prípadne DEMONTÁŽE a PRÁCE s navrhnutými prácami a ich odhadnutou cenou.

Názvy a ceny prác, ktoré v ponuke upravíte a uložíte, si systém pamätá a pri ďalšom importe ich použije namiesto vlastného odhadu.

Dopravné ponuky

Typ nabídky je Stavba alebo Doprava. Ponuky dopravy sa ukazujú aj v agende Doprava a pri ich potvrdení vzniká namiesto prijatej objednávky objednávka prepravy.

Stavy a priebeh ponuky

Stav	Význam
Vystavená	Ponuka je založená. V zozname je pod stavom meno autora.
Potvrzená (Potvrdená)	Zákazník ponuku odsúhlasil. Objednávku z nej je možné vytvoriť aj neskôr.
Potvrzená - vystavená objednávka (Potvrdená - vystavená objednávka)	Ponuka bola potvrdená a rovno z nej vznikla prijatá objednávka (alebo objednávka prepravy).
Odmítnutá (Odmietnutá)	Zákazník ponuku neprijal.

1. Podpis - ikonou Podpísať cenovú ponuku sa otvorí náhľad PDF a pole Podpis dodavatele (Podpis dodávateľa). Podpisujete za svoju firmu, prstom alebo myšou, a potvrdíte.
2. Rozhodnutie zákazníka - keď je ponuka podpísaná, zapíšete výsledok ikonou Potvrdiť alebo Odmietnuť. Potvrdiť alebo odmietnuť je možné len vystavenú ponuku.
3. Prevod na objednávku - v dialógu Potvrzení cenové nabídky (Potvrdenie cenovej ponuky) zaškrtnite Vytvořit přijatou objednávku (Vytvoriť prijatú objednávku) a doplňte Datum dodání (Dátum dodania) a Datum splatnosti (Dátum splatnosti). Keď ponuka ešte nemá vybranú stavbu, zvoľte ju v poli Stavba alebo ju založte ikonou +. Objednávku je možné vytvoriť aj neskôr ikonou Vytvoriť prijatú objednávku pri potvrdenej ponuke. Prijaté objednávky patria do tarifu Všetko pre firmu: na tarife Firma dialóg namiesto toho ponúka Založit stavbu a převzít sazby do Podkladů fakturace (Založiť stavbu a prevziať sadzby do Podkladov fakturácie), ponuka sa potvrdí, stavba z textu ponuky sa založí a sadzby z ponuky sa zapíšu do Podkladov fakturácie, objednávka nevzniká.

Do prijatej objednávky sa skopíruje odberateľ, položky vrátane zliav, fakturačné položky, typ dane, mena, nadpis aj popis. Objednávka dostane číslo z radu stavby a ďalej pokračuje v agende Objednávky prijaté, odkiaľ sa fakturuje.

Úprava vracia ponuku na začiatok

Uložená ponuka je zamknutá. Administrátor alebo používateľ s úrovňou editace (editácia) či editace vlastních (editácia vlastných) pri module Cenové ponuky ju odomkne ikonou zámku Odemknout pole (Odomknúť polia) v záhlaví okna (s editáciou vlastných len vlastnú ponuku); tlačidlo Uložit (Uložiť) je len pri odomknutej ponuke. Uloženie vráti ponuku do stavu Vystavená a zmaže podpis len vtedy, keď sa zmenil obsah (položky, ceny, texty, termíny, odberateľ alebo stavba), takže sa potom musí podpísať a potvrdiť znova. Uloženie bez zmeny podpis aj stav zachová.

PDF ponuky

PDF obsahuje logo a údaje firmy z Nastavení firmy, odberateľa, termíny (dátum vystavenia, platnosť ponuky), spôsob úhrady, kontaktnú osobu, položky, zľavy, pri platiteľovi DPH základy podľa sadzieb a súčty s DPH a podpis Za dodavatele (Za dodávateľa). PDF prílohy ponuky sa pri stiahnutí pripoja za ponuku do jedného súboru.

Stiahnete ho ikonou Stiahnuť PDF v zozname alebo v okne podpisu. Na webe ponuka nemá vlastné odosielanie e-mailom, PDF pošlete zákazníkovi sami. Z mobilnej aplikácie ju odošlete priamo (pozri nižšie).

Cenové ponuky v mobilnej aplikácii

V mobilnej aplikácii nájdete ponuky v sekcii Doklady a fakturácia → Cenové ponuky. Oproti webu vie navyše:

• zostaviť ponuku v sprievodcovi krok za krokom, vrátane Sekcie na členenie položiek a výberu kontaktnej osoby odberateľa,
• vkladať položky tlačidlom Pridať z cenníka z agendy Cenník, alebo zo záložky Naposledy účtované s cenami z predchádzajúcich ponúk,
• navrhnúť dopravu podľa skutočnej trasy z východiskového bodu na stavbu a späť, ocenenú sadzbou vybraného vozidla,
• ukázať Odhad marže z položiek, ktoré majú v cenníku nákladovú cenu (len pre vás, do PDF sa nedostane),
• Odoslať ponuku zákazníkovi e-mailom s PDF v prílohe a zdieľať PDF z telefónu,
• z potvrdenej ponuky Vystaviť faktúru (pozri Faktúry vydané),
• pri prevode na objednávku nechať založiť novú stavbu z názvu uvedeného v ponuke,
• ponuku zmazať.

V mobile uvidí zoznam ponúk, ich detail a PDF aj používateľ, ktorý má na module Cenové ponuky len úroveň čtení (čítanie). Zostaviť, upraviť, podpísať, potvrdiť alebo odmietnuť, odoslať zákazníkovi a zmazať ponuku smie len s úrovňou editace (editácia) alebo editace vlastních (editácia vlastných). Upraviť ponuku môže taký používateľ, kým je v stave Vystavená alebo Odmietnutá. Administrátor ju upraví v akomkoľvek stave.

Nadväznosť na ďalšie agendy

Cenová ponuka → Prijatá objednávka → Podklady fakturácie / Faktúra vydaná → Platba

• Objednávky prijaté - vznikajú z potvrdenej ponuky.
• Stavby - ponuku je možné viazať na existujúcu stavbu, alebo stavba vznikne s objednávkou.
• Kontakty - odberateľ ponuky.
• Cenník - ceny položiek, profesií a strojov.