Цінові пропозиції
Створення та управління ціновими пропозиціями для клієнтів.
Dostupné pro:AdministrátorVedoucí
Модуль Цінові пропозиції дозволяє створювати професійні пропозиції для клієнтів безпосередньо в eProtokol та відправляти їх електронною поштою або у вигляді PDF.
Створення цінової пропозиції
- Перейдіть до Цінові пропозиції
- Натисніть + Нова пропозиція
- Виберіть клієнта (або додайте нового)
- Додайте позиції пропозиції з цінами
- Встановіть термін дії пропозиції
- Збережіть та надішліть клієнту
Статуси пропозиції
| Статус | Опис |
|---|---|
| Чернетка | Пропозиція готується |
| Надіслана | Надіслана клієнту |
| Прийнята | Клієнт підтвердив |
| Відхилена | Клієнт відмовив |
Експорт та відправка
- Експорт у PDF з логотипом вашої компанії
- Пряма відправка електронною поштою з системи
- Прив'язка прийнятої пропозиції до проекту
Професійний вигляд PDF
Експорт пропозиції у PDF автоматично додає логотип та реквізити вашої компанії з Налаштувань компанії. Результат виглядає професійно без будь-якої ручної роботи.
Робочий процес: Від пропозиції до рахунку
Цінова пропозиція → Прийняття клієнтом → Замовлення / Рахунок
З пропозиції одразу рахунок
Після прийняття клієнтом ви можете створити замовлення або рахунок одним натисканням – усі позиції та дані заповняться автоматично.