Цінові пропозиції

Компанія+

Створення цінових пропозицій для клієнтів із PDF, підписом, підтвердженням і перетворенням на отримане замовлення.

Доступно для:АдміністраторКористувач

Цінова пропозиція - перший крок угоди з клієнтом. Ви складаєте її з позицій, генеруєте PDF з логотипом компанії, підписуєте за свою компанію і після погодження клієнтом одним кроком перетворюєте на отримане замовлення та будівництво (отримані замовлення входять до тарифу Все для компанії). Знайдете її в меню Продаж → Цінові пропозиції, у мобільному застосунку в розділі Документи та фактурування.

Хто працює з пропозиціями

Адміністратор бачить і редагує всі пропозиції компанії.
Іншим користувачам потрібен у Ролі для модуля Цінові пропозиції принаймні рівень čtení (читання): тоді вони переглядають пропозиції всієї компанії, без кнопки Nová cenová nabídka (Нова цінова пропозиція) і без збереження в деталях. З рівнем editace (редагування) або editace vlastních (редагування власних) створюють нові; з editace vlastních редагують, підписують і видаляють лише пропозиції, які створили самі.
Модуль Прайс-лист відкриє вже рівень čtení (читання) для модуля Цінові пропозиції. Ціни в ньому змінюють лише адміністратор і користувач із рівнем editace (редагування).
Користувач, у ролі якого ввімкнено Doklady jen z dopravy (Лише транспортні документи), бачить лише транспортні пропозиції (див. Транспорт).

Список пропозицій

Таблиця показує Číslo CN (Номер пропозиції), Partner (Партнер), Vystaveno (Виставлено), Platnost do (Дійсна до), Celkem bez DPH (Разом без ПДВ), S DPH (З ПДВ), Stavba (Будівництво) і Status (Статус). Фільтрувати можна за станом, типом (Stavba / Doprava - будівництво / транспорт), партнером, будівництвом, періодом і пошуком. Адміністратор має в заголовку також кнопку Nový kontakt (Новий контакт) для швидкого створення замовника.

У рядку є дії залежно від стану пропозиції:

Дія	Коли пропонується
Підписати цінову пропозицію	Пропозицію виставлено, і вона ще не підписана
Підтвердити цінову пропозицію і Відхилити цінову пропозицію	Пропозицію виставлено й підписано; може той, хто пропозицію створив, або адміністратор
Створити отримане замовлення	Пропозицію підтверджено, і замовлення з неї ще не створено; може автор пропозиції або адміністратор (лише в тарифі Все для компанії)
Завантажити PDF	Завжди

Створення пропозиції

Відкрийте Продаж → Цінові пропозиції і натисніть Nová cenová nabídka (Нова цінова пропозиція).
Для будівництва перемикачем виберіть Již existující zakázka (Наявне замовлення) і виберіть будівництво (пропонуються будівництва у фазах Підготовка та Реалізація), або залиште Nová zakázka (Нове замовлення) і напишіть лише назву майбутнього будівництва. Будівництво в цей момент не створюється, ви виберете або створите його лише під час перетворення пропозиції на замовлення (мобільний застосунок уміє створити його одразу з цієї назви).
Виберіть Odběratel (Замовник). Якщо його ще немає в контактах, створите його іконкою + біля поля.
Заповніть Nadpis (Заголовок) і Popis (Опис; текст із форматуванням). У PDF вони разом із назвою будівництва стоять у рамці Pro akci (Для об'єкта).
Перевірте Typ daně (Тип податку) - платник ПДВ вибирає Klasická (Звичайна) або Přenesená (Зворотне нарахування), неплатник має Neplátce (Неплатник) - і Měna (Валюта).
Додайте позиції кнопкою Přidat položku (Додати позицію): Množství (Кількість), MJ (Од. вим.), Název (Назва), Částka (Сума), за потреби Sleva % (Знижка %) і Sazba daně (Ставка податку). Celkem (Разом) обчислиться автоматично. Порядок позицій зміните перетягуванням.
За потреби введіть Sleva na celý doklad (%) (Знижка на весь документ), Typ nabídky (Тип пропозиції), Datum vystavení (Дата виставлення) і Platnost do (попередньо заповнюється на 30 днів).
Прикріпіть файли (перетягуванням у поле для додатків) і натисніть Vytvořit (Створити).

Номер пропозиції (ID cenové nabídky, ID цінової пропозиції) система присвоїть під час збереження:

пропозиція до будівництва отримає номер із ряду будівництва у форматі CN/рік/номер будівництва/порядковий номер, напр. CN/26/911/002,
пропозиція без будівництва отримає номер із нумераційного ряду компанії, який адміністратор налаштовує в Nastavení firmy → Doklady a číselné řady (Налаштування компанії → Документи та нумераційні ряди) (див. Нумераційні ряди).

Незавершена пропозиція не загубиться

Якщо ви закриєте вікно нової пропозиції без збереження, під час наступного відкриття застосунок запитає Obnovit rozepsaný formulář? (Відновити незавершену форму?), і ви зможете продовжити з того місця, де зупинилися. Чернетка зберігається лише в цьому браузері.

Позиції для виставлення рахунку

Для позиції можна позначити Fakturační položka (Позиція для рахунку) і вибрати Typ sazby (Тип ставки): Obecná (Загальна), Stroj (Машина; виберете машину) або Osoba (Особа; виберете працівника). Коли з пропозиції виникне отримане замовлення, ціни позицій для рахунку запишуться як ставки для виставлення рахунків на будівництві. Документи для фактур потім рахують години машин і людей одразу за цінами з пропозиції.

Імпорт пропозиції від постачальника

Кнопка Importovat z dodavatele (Імпортувати від постачальника) створить позиції з PDF пропозиції вашого постачальника матеріалу:

Завантажте PDF пропозиції постачальника і введіть Marže (%) (Маржа, %), на яку підвищаться одиничні ціни матеріалу.
За бажанням позначте Ocenit i demontáže stávajícího stavu (Оцінити й демонтаж наявного стану).
Після завантаження AI вставить у пропозицію розділи MATERIÁL (матеріал), за потреби DEMONTÁŽE (демонтаж) і PRÁCE (роботи) із запропонованими роботами та їх орієнтовною ціною.

Назви та ціни робіт, які ви в пропозиції зміните й збережете, система запам'ятовує і під час наступного імпорту використовує їх замість власної оцінки.

Транспортні пропозиції

Typ nabídky - це Stavba (Будівництво) або Doprava (Транспорт). Транспортні пропозиції показуються також у модулі Транспорт, і під час їх підтвердження замість отриманого замовлення виникає замовлення на перевезення.

Стани та перебіг пропозиції

Стан	Значення
Vystavená (Виставлена)	Пропозицію створено. У списку під станом показано ім'я автора.
Potvrzená (Підтверджена)	Клієнт погодив пропозицію. Замовлення з неї можна створити й пізніше.
Potvrzená - vystavená objednávka (Підтверджена - замовлення виставлено)	Пропозицію підтвердили й одразу з неї виникло отримане замовлення (або замовлення на перевезення).
Odmítnutá (Відхилена)	Клієнт пропозицію не прийняв.

Підпис - іконкою Підписати цінову пропозицію відкриється попередній перегляд PDF і поле Podpis dodavatele (Підпис постачальника). Підписуєте за свою компанію, пальцем або мишею, і підтверджуєте.
Рішення клієнта - коли пропозицію підписано, запишете результат іконкою Підтвердити або Відхилити. Підтвердити або відхилити можна лише виставлену пропозицію.
Перетворення на замовлення - у діалозі Potvrzení cenové nabídky (Підтвердження цінової пропозиції) позначте Vytvořit přijatou objednávku (Створити отримане замовлення) і заповніть Datum dodání (Дата поставки) та Datum splatnosti (Дата оплати). Якщо пропозиція ще не має вибраного будівництва, виберіть його в полі Stavba або створіть іконкою +. Замовлення можна створити й пізніше іконкою Створити отримане замовлення біля підтвердженої пропозиції. Отримані замовлення належать до тарифу Все для компанії: на тарифі Компанія діалог замість цього пропонує Založit stavbu a převzít sazby do Podkladů fakturace (Створити будівництво та перенести ставки в Документи для фактур), пропозиція підтверджується, будівництво з тексту пропозиції створюється, ставки з пропозиції записуються в Документи для фактур, замовлення не виникає.

В отримане замовлення скопіюються замовник, позиції разом зі знижками, позиції для рахунку, тип податку, валюта, заголовок і опис. Замовлення отримає номер із ряду будівництва і далі продовжує в модулі Отримані замовлення, звідки за ним виставляється рахунок.

Редагування повертає пропозицію на початок

Збережена пропозиція заблокована. Адміністратор або користувач з рівнем editace (редагування) чи editace vlastních (редагування власних) у модулі Цінові пропозиції розблокує її іконкою замка Odemknout pole (Розблокувати поля) в заголовку вікна (з редагуванням власних лише власну пропозицію); кнопка Uložit (Зберегти) є лише в розблокованої пропозиції. Збереження поверне пропозицію до стану Vystavená і видалить підпис лише тоді, коли змінився вміст (позиції, ціни, тексти, строки, замовник або будівництво), тож її потім потрібно підписати й підтвердити знову. Збереження без змін залишає підпис і стан як були.

PDF пропозиції

PDF містить логотип і дані компанії з Nastavení firmy, замовника, дати (дата виставлення, строк дії пропозиції), спосіб оплати, контактну особу, позиції, знижки, для платника ПДВ бази за ставками та суми з ПДВ, а також підпис Za dodavatele (За постачальника). PDF-додатки пропозиції під час завантаження приєднаються після пропозиції в один файл.

Завантажите його іконкою Завантажити PDF у списку або у вікні підпису. На вебі пропозиція не має власного надсилання e-mailом, PDF надішлете клієнту самі. З мобільного застосунку надішлете її напряму (див. нижче).