Kontakty
Adresář zákazníků, dodavatelů a partnerů s doplněním údajů z ARES.
Kontakty jsou firemní adresář zákazníků, investorů, dodavatelů a dalších partnerů. Kontakt zadáte jednou a pak ho jen vybíráte u stavby (investor), v cenových nabídkách, objednávkách, fakturách, nákladech a dalších dokladech. Modul najdete v menu Seznamy → Kontakty.
Kdo smí kontakty spravovat
- Tarify Deník a Deník+ - kontakty vidí všichni uživatelé firmy, zakládat, upravovat a mazat je smí jen administrátor.
- Tarify Firma a Vše pro firmu - rozhoduje úroveň u modulu Kontakty v Roli uživatele (viz Role a oprávnění). S úrovní editace vlastních uživatel upravuje jen kontakty, které sám založil.
- Externí uživatelé (investor, TDI…) kontakty nezakládají ani neupravují a firemní kontakty ani nevidí.
Seznam kontaktů
Seznam ukazuje název nebo jméno, adresu, město a zemi. Nahoře je vyhledávání. Kliknutím na kontakt otevřete jeho detail.
Nový kontakt
- Klikněte na Přidat kontakt.
- Do pole Vyhledat v ARES (název nebo IČO) napište název firmy nebo IČO a vyberte ji z nabídky. Aplikace doplní název, IČO, DIČ, plátcovství DPH, adresu a kraj, u plátců DPH i bankovní účty zveřejněné v registru Ministerstva financí.
- Zkontrolujte a doplňte údaje: Název, IČO, DIČ, DPH (plátce nebo neplátce), Bankovní účty, Adresa, Město, PSČ, Země a Kraj.
- V části Kontaktní osoby přidejte tlačítkem + Přidat kontakt jednu nebo více osob se jménem, e-mailem a telefonem.
- Klikněte na Založit.
- Povinný je Název a Země (výchozí je Česko, u zahraničního kontaktu ji změňte). Soukromou osobu bez IČO založíte vyplněním jména místo názvu.
- Když kontakt se stejným IČO už v adresáři je, aplikace nový nezaloží a vybere ten existující.
- Kontakt můžete založit i přímo z jiného formuláře, například při zakládání stavby nebo faktury. Založený kontakt se do formuláře rovnou přenese.
Úprava a smazání
Uložený kontakt se otevírá zamčený. Pro úpravu klikněte na ikonu zámku (Odemknout pole), změňte údaje a uložte tlačítkem Upravit. Kontakt smažete ikonou koše v seznamu.
Kontakty v mobilní aplikaci
V mobilní aplikaci najdete kontakty v Více → Doklady a fakturace → Kontakty. U kontaktu tam navíc uvidíte historii spolupráce (cenové nabídky, objednávky a faktury, vždy jen z agend, ke kterým máte přístup), u odběratelů i souhrn fakturace a můžete z něj rovnou začít novou nabídku, objednávku nebo fakturu. Mobil také upozorní na nespolehlivého plátce DPH a umí údaje kontaktu aktualizovat z ARES.
Vaše vlastní firemní údaje (název, IČO, adresa, bankovní účet) se na doklady berou z Nastavení firmy, do kontaktů je nezadávejte.