Kontakty
Książka adresowa klientów, dostawców i partnerów z uzupełnianiem danych z ARES (czeskiego rejestru podmiotów gospodarczych).
Kontakty to firmowa książka adresowa klientów, inwestorów, dostawców i innych partnerów. Kontakt wprowadzasz raz, a potem tylko wybierasz go przy budowie (inwestor), w ofertach cenowych, zamówieniach, fakturach, kosztach i innych dokumentach. Moduł znajdziesz w menu Listy → Kontakty.
Kto może zarządzać kontaktami
- Taryfy Dziennik i Dziennik+ - kontakty widzą wszyscy użytkownicy firmy, a zakładać, edytować i usuwać je może tylko administrator.
- Taryfy Firma i Wszystko dla firmy - decyduje poziom przy module Kontakty w roli użytkownika (patrz Role i uprawnienia). Z poziomem editace vlastních (edycja własnych) użytkownik edytuje tylko kontakty, które sam założył.
- Użytkownicy zewnętrzni (inwestor, inspektor nadzoru…) nie zakładają ani nie edytują kontaktów i nie widzą nawet firmowych kontaktów.
Lista kontaktów
Lista pokazuje nazwę lub imię i nazwisko, adres, miasto i kraj. U góry jest wyszukiwarka. Kliknięciem kontaktu otworzysz jego szczegóły.
Nowy kontakt
- Kliknij Přidat kontakt (Dodaj kontakt).
- W polu Vyhledat v ARES (název nebo IČO) (Szukaj w ARES po nazwie lub IČO) wpisz nazwę firmy lub IČO (czeski numer identyfikacyjny firmy) i wybierz firmę z listy. Aplikacja uzupełni nazwę, IČO, DIČ (numer VAT), status płatnika VAT, adres i region, a u płatników VAT także rachunki bankowe opublikowane w rejestrze czeskiego Ministerstwa Finansów.
- Sprawdź i uzupełnij dane: Název (Nazwa), IČO, DIČ, DPH (VAT: płatnik lub niepłatnik), Bankovní účty (Rachunki bankowe), Adresa (Adres), Město (Miasto), PSČ (Kod pocztowy), Země (Państwo) i Kraj (Region).
- W części Kontaktní osoby (Osoby kontaktowe) przyciskiem + Přidat kontakt (+ Dodaj kontakt) dodaj jedną lub więcej osób z imieniem i nazwiskiem, e-mailem i telefonem.
- Kliknij Založit (Załóż).
- Wymagane są Název i Země (domyślnie Czechy, przy kontakcie zagranicznym zmień państwo). Osobę prywatną bez IČO założysz, wpisując imię i nazwisko zamiast nazwy.
- Jeśli kontakt z tym samym IČO jest już w książce adresowej, aplikacja nie założy nowego i wybierze istniejący.
- Kontakt możesz założyć także bezpośrednio z innego formularza, na przykład przy zakładaniu budowy lub faktury. Założony kontakt od razu przeniesie się do formularza.
Edycja i usuwanie
Zapisany kontakt otwiera się zablokowany. Aby go edytować, kliknij ikonę kłódki (Odemknout pole (Odblokuj pola)), zmień dane i zapisz przyciskiem Upravit (Edytuj). Kontakt usuniesz ikoną kosza na liście.
Kontakty w aplikacji mobilnej
W aplikacji mobilnej kontakty znajdziesz w Więcej → Dokumenty i fakturowanie → Kontakty. Przy kontakcie zobaczysz tam dodatkowo historię współpracy (oferty cenowe, zamówienia i faktury, zawsze tylko z sekcji, do których masz dostęp), przy odbiorcach także podsumowanie fakturowania, a także możesz z niego od razu rozpocząć nową ofertę, zamówienie lub fakturę. Aplikacja mobilna ostrzega też przed nierzetelnym płatnikiem VAT i potrafi zaktualizować dane kontaktu z ARES.
Własne dane Twojej firmy (nazwa, IČO, adres, rachunek bankowy) są pobierane do dokumentów z Ustawień firmy, dlatego nie wpisuj ich do kontaktów.