Inbox dokumentów
Miejsce odkładania przesłanych dokumentów, z których później tworzy się fakturę otrzymaną.
Inbox dokumentów to wspólna przegródka na pliki dokumentów, których nikt jeszcze nie przetworzył. Przesyłasz do niej PDF lub zdjęcie faktury od razu, gdy ją otrzymasz, a koszt tworzysz z niej później, gdy znajdziesz na to czas. Przydaje się, gdy dokumenty zbiera jedna osoba, a do systemu wprowadza je inna.
Znajdziesz go w menu Finanse → Inbox dokumentów. Moduł wchodzi w skład taryf Firma i Wszystko dla firmy, dostęp do niego reguluje Rola. Przesyłać dokumenty do inboxu mogą administrator i użytkownicy z poziomem editace (edycja) lub editace vlastních (edycja własnych). Z poziomem čtení (odczyt) widzisz dokumenty w inboxie, ale nowych nie prześlesz ani żadnych nie usuniesz.
Dawne „Pudełko" (Krabice) z wnioskami pracowników już nie istnieje. Wniosek o zwrot za dokument zapłacony z własnych pieniędzy pracownik składa przez Ewidencja dokumentu na Tablicy, a wniosek o zaliczkę przez Złóż wniosek o zaliczkę. Jedno i drugie zatwierdza się w Wynagrodzeniach.
Przesyłanie dokumentu
- Przejdź do Finanse → Inbox dokumentów.
- Przeciągnij plik do pola Importovat přílohy (Importuj załączniki) albo kliknij pole i wybierz plik. Przesyła się zawsze jeden plik.
- Dokument pojawi się na liście z datą przesłania i nazwą pliku.
Tworzenie faktury otrzymanej z inboxu
- Przy dokumencie na liście możesz ikoną podglądu otworzyć plik (dla PDF, PNG i JPG).
- Kliknij strzałkę przy dokumencie. Otworzą się Faktury otrzymane z nowym kosztem, do którego plik jest dołączony.
- Wypełnij dane kosztu i zapisz go.
- Po zapisaniu plik staje się załącznikiem kosztu i znika z inboxu.
Utworzenie kosztu wymaga dostępu do Faktur otrzymanych (administrator albo Rola z poziomem editace (edycja) lub editace vlastních (edycja własnych) dla modułu Faktury otrzymane). Poziom dla Inboxu dokumentów nie ma przy tym znaczenia, koszt z dokumentu utworzysz także z poziomem čtení dla Inboxu. Dokument, który nie należy do inboxu, usuniesz ikoną kosza. Z poziomem editace usuniesz dowolny dokument, z editace vlastních tylko ten, który przesłałeś sam.
Faktury od dostawców możesz odbierać od razu e-mailem i zlecić ich odczyt AI, zobacz Odbiór i odczyt dokumentów. Inbox przydaje się głównie do dokumentów, które docierają do ciebie inaczej niż e-mailem.